Приглашение сотрудников в Мегаплан по ссылке Добавлять новых пользователей в Мегаплан стало удобнее. Теперь вы можете просто разослать ссылку сотрудникам и они зарегистрируются в системе. Активировать приглашение по ссылке могут пользователи с правами директора, администратора и HR-менеджера в модуле «Сотрудники». Нажмите «Пригласить по ссылке» и в открывшемся окне включите доступ. Ссылка активируется и станут доступны […]

Номер сущности в модуле «Задачи», «Клиенты» и «Сделки» У каждой задачи, проекта, клиента, сделки, документа, обсуждения, сотрудника и т. д. есть свой уникальный номер в системе. Его можно использовать в строке поиска, при связывании задач и сделок, при добавлении клиентов или сотрудников в форме выбора. Знание номера сущности в значительной мере упрощает работу, например, у […]

В августе у нас немного обновлений, всё дело в том, что мы работаем над онбордингом — системой эффективного включения пользователей в работу. А ещё мы делаем новый импорт клиентов, который вы увидите уже очень скоро. Итак, вот наши обновления августа, небольшие, но полезные! Копирование сценариев в сделках Не так давно, мы добавили возможность не просто […]

Настройка карточки создания клиента Карточка создания клиента немного изменилась. Мы скрыли расширенные поля под кнопку и каждый сотрудник может самостоятельно настроить какие поля будут отображаться. Поля для заполнения в форме создания клиента настраивает сотрудник с правами администратора или директора Мегаплана. Пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля клиентов» и укажите, какие поля будут […]

Изменения в массовом редактировании В прошлом месяце мы начали добавлять новые функции для массового редактирования. В текущем релизе мы добавили следующие возможности: массовая установка вех, надзадач и надпроектов (для задач и проектов); массовое добавление комментариев в задачах, клиентах и сделках; массовое добавление и удаление меток в задачах, клиентах и сделках; массовое удаление клиентов навсегда (без […]

Изменения в модуле «Сделки» В текущем релизе мы плотно поработали над модулем «Сделки» и в результате появилось несколько полезных функций, которые давно ждут наши клиенты. Администрирование схем сделок Ранее создавать схему и редактировать её настройку могли только директора и директора продаж. Но это не совсем удобно. Выдавая сотруднику права директора продаж, вы даёте ему доступ […]