Блог про CRM

В этом блоге вы найдете актуальные статьи и публикации, посвященные системам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); рекомендации по выбору, настройке и внедрению CRM-систем; узнаете о вопросах лидогенерации; построению эффективных систем управления бизнес-процессами и воронкой продаж, а также интеграции систем управления с другими облачными сервисами и многое другое. Будем рады обсудить эти и другие темы в нашем блоге.

CRM Мегаплан. Обновление декабря 2019

CRM Мегаплан. Обновление декабря 2019

В предновогоднем обновлении мы расскажем, какие функции вам уже доступны, что тестируют недавно зарегистрировавшиеся пользователям и откроем планы на январь 2020 года. Начнём с новых функций, доступных для всех пользователей Мегаплана. Новогодняя тема Мегаплана Мегаплан подготовился к Новому году и рядом с логотипом появилась ёлочка, она включает и отключает новогоднюю тему. После нового года ёлочка […]

CRM Мегаплан. Обновление октября 2019

CRM Мегаплан. Обновление октября 2019

Приглашение сотрудников в Мегаплан по ссылке Добавлять новых пользователей в Мегаплан стало удобнее. Теперь вы можете просто разослать ссылку сотрудникам и они зарегистрируются в системе. Активировать приглашение по ссылке могут пользователи с правами директора, администратора и HR-менеджера в модуле «Сотрудники». Нажмите «Пригласить по ссылке» и в открывшемся окне включите доступ. Ссылка активируется и станут доступны […]

CRM Мегаплан. Обновление сентября 2019

CRM Мегаплан. Обновление сентября 2019

Номер сущности в модуле «Задачи», «Клиенты» и «Сделки» У каждой задачи, проекта, клиента, сделки, документа, обсуждения, сотрудника и т. д. есть свой уникальный номер в системе. Его можно использовать в строке поиска, при связывании задач и сделок, при добавлении клиентов или сотрудников в форме выбора. Знание номера сущности в значительной мере упрощает работу, например, у […]

CRM Мегаплан. Обновление августа 2019

CRM Мегаплан. Обновление августа 2019

В августе у нас немного обновлений, всё дело в том, что мы работаем над онбордингом — системой эффективного включения пользователей в работу. А ещё мы делаем новый импорт клиентов, который вы увидите уже очень скоро. Итак, вот наши обновления августа, небольшие, но полезные! Копирование сценариев в сделках Не так давно, мы добавили возможность не просто […]

CRM Мегаплан. Обновление июля 2019

CRM Мегаплан. Обновление июля 2019

Настройка карточки создания клиента Карточка создания клиента немного изменилась. Мы скрыли расширенные поля под кнопку и каждый сотрудник может самостоятельно настроить какие поля будут отображаться. Поля для заполнения в форме создания клиента настраивает сотрудник с правами администратора или директора Мегаплана. Пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля клиентов» и укажите, какие поля будут […]

CRM Мегаплан. Обновление июня 2019

CRM Мегаплан. Обновление июня 2019

Изменения в массовом редактировании В прошлом месяце мы начали добавлять новые функции для массового редактирования. В текущем релизе мы добавили следующие возможности: массовая установка вех, надзадач и надпроектов (для задач и проектов); массовое добавление комментариев в задачах, клиентах и сделках; массовое добавление и удаление меток в задачах, клиентах и сделках; массовое удаление клиентов навсегда (без […]

CRM Мегаплан. Обновление мая 2019

CRM Мегаплан. Обновление мая 2019

Изменения в модуле «Сделки» В текущем релизе мы плотно поработали над модулем «Сделки» и в результате появилось несколько полезных функций, которые давно ждут наши клиенты. Администрирование схем сделок Ранее создавать схему и редактировать её настройку могли только директора и директора продаж. Но это не совсем удобно. Выдавая сотруднику права директора продаж, вы даёте ему доступ […]

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2019

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2019

Согласование документов в модуле «Задачи» В модуль «Задачи» возвращается возможность создания задач-согласований. С помощью этого функционала вы легко сможете согласовывать любые документы или предложения. Как создать задачу-согласование Чтобы создать задачу-согласование, нажмите «Поставить задачу». В открывшемся окне выберите «Создание задачи-согласования». Обязательные поля для заполнения: Название, Ответственный, Согласователи, Материалы. Укажите название задачи, ответственного и согласователей. Документом на […]

CRM Мегаплан. Обновление марта 2019

CRM Мегаплан. Обновление марта 2019

Системный сценарий «По расписанию» В настройках сделок есть системный сценарий «По расписанию», он позволяет запускать какие-либо действия в нужное время: Каждый день (можно выбрать только будние дни); Каждую неделю; Каждый месяц; Каждый год. У этого сценария может быть масса применений, всё зависит от вашей фантазии. А мы разберём один из самых частых примеров: Компания занимается […]

CRM Мегаплан. Обновление февраля 2019

CRM Мегаплан. Обновление февраля 2019

Изменения в интеграции почты Электронная почта — это важный канал для коммуникации с клиентами. Интеграция Мегаплана с почтой позволяет встроить свой электронный ящик в систему. У нас есть несколько вариантов интеграции: Мегапочта. Интеграция со своим почтовым ящиком. Вы можете самостоятельно выбирать, какой интеграцией будете пользоваться — можно использовать обе одновременно. Мегапочта уже настроена и не […]