CRM Мегаплан. Обновления октября 2020

Редизайн модуля «Дела»

Редизайн коснулся не только дизайна, но и затронул название — модуль называется «Календарь». Иконка, кстати, тоже поменялась: теперь вы всегда будете видеть, когда месяц близится к концу 😉

В «Календаре» теперь доступно не три, а четыре страницы:

Переключаясь между страницами, вы можете просматривать все списки событий или с разделением по дням, неделям и месяцам. Мегаплан запоминает в каком режиме вы просматриваете дела и в следующий раз, когда вы вернётесь на страницу, она откроется в том виде, в каком вы оставили.

иллюстрация к статье

Подробнее о новых списках «Календаря».

Фильтрация событий в списках осталась прежней, но планируем доработать фильтры и сделать их такими же, как в задачах, чтобы вы могли выбирать любые условия. Осталась возможность фильтровать события по месту проведения, а также просматривать дела на календарях других сотрудников.

Изменение дизайна захватило также мини-карточки в списках и превью событий. В отличие от мини-карточки в превью отображается больше информации, а также есть возможность редактировать, удалять (при наличии прав доступа) и писать комментарии к делу, не переходя в его основную карточку.

иллюстрация к статье

Создавайте коммуникации в любом месте календаря, а точное время и дату указывайте уже в открывшемся меню.

иллюстрация к статье

Конечно, мы не обошли стороной и карточку события. Теперь она соответствует дизайну карточек задач, клиентов и сделок.

иллюстрация к статье

Более того, в карточку дела мы добавили кнопку видеозвонка. Таким образом, чтобы собрать сотрудников на видеоконференцию, достаточно лишь открыть событие и всем позвонить, тратить время на создание отдельного чата теперь не нужно.

В целом всё осталось по-прежнему: вы можете создавать периодические события, менять типы, добавлять напоминания и т. д. Права доступа тоже не изменялись.

О том, как работать в новом «Календаре» вы можете прочитать в нашем Cправочном центре.

Размер текстовых полей в счетах

При выставлении счёта клиенты часто заполняют такие поля как «Комментарий к оплате» и «Условия по счёту». Многим мешало ограничение на введение максимального количества знаков до 1 тыс. на комментарий и до 3 тыс. на условия. После текущего обновления вы сможете вводить до 30 тыс. знаков в эти поля.

иллюстрация к статье

Отпуска в списке сотрудников

В списке сотрудников очень не хватало отображения отпусков и мы его добавили.

иллюстрация к статье

Мессенджеры и почта в мобильном

Теперь вы можете отправлять сообщения из карточки клиента прямо в мессенджер (если у вас подключена интеграция с WhatsApp, Telegram или Instagram) или на почту. А в журнале комментариев появились иконки — вы сразу поймёте, по какому каналу велась беседа с клиентом.

иллюстрация к статье

В строке для комментирования появилась иконка иллюстрация к статье, нажмите на неё и выберите нужный канал для отправки сообщения.

иллюстрация к статье
Б