CRM Мегаплан. Обновления сентября 2020

Блок «Файлы» и «Связи» в карточках задач, клиентов, сделок и чатах

Мы объединили эти два блока в один и сделали 4 вкладки:

  • фото,
  • файлы,
  • ссылки,
  • аудио.

Во вкладках указывается месяц, когда добавлялись те или иные данные.

Фото

Под вкладкой «Фото» собираются все фотографии из сути и комментариев, добавленные в карточку.

Фотографии можно скачивать, для этого наведите на неё курсор и нажмите кнопку иллюстрация к статье. Чтобы скачать все, поставьте флажок в шапке блока, а затем нажмите иллюстрация к статье.

иллюстрация к статье

Чтобы посмотреть фото — нажмите на него.

Файлы

Здесь находятся различные файлы: видео, текстовые документы, таблицы и пр.

С помощью кнопок иллюстрация к статье и иллюстрация к статье файлы можно загрузить или поделиться.

Чтобы выбрать файл, наведите курсор слева от его названия и поставьте флажок. Для скачивания всех файлов архивом, нажмите иллюстрация к статье в шапке блока.

иллюстрация к статье

Здесь также работает поиск по названию файла.

Ссылки

Добавленные ссылки, будут собираться под этой вкладкой. Ссылки на сущности внутри Мегаплана будут отображаться карточками, остальные ссылки помечены иконкой цепочки.

иллюстрация к статье

Ссылки можно искать, используя строку поиска.

Аудио

Все аудиосообщения собираются под вкладкой «Аудио». Прямо здесь их можно прослушать.

иллюстрация к статье

Настройка вида карточки сотрудника

Вы можете настроить карточку сотрудника так, как вам будет удобно. Пользователь может самостоятельно решать какие блоки будут отображаться, а какие будут скрыты и определять, где эти блоки будут находиться — в центральной части страницы, справа или слева.

иллюстрация к статье

Нажмите на кнопку иллюстрация к статье и откроется окно с настройкой. Здесь отображено расположение блоков так, как у пользователя они на данный момент расставлены. Блок с основной информацией закреплён. Передвигать его нельзя. Остальные блоки можно настраивать. Для того чтобы перенести блок, схватите его мышкой и перетащите в нужное место. Сотрудник может скрывать блоки, которыми не пользуется. Для этого наведите на нужный блок и нажмите на глазок.

иллюстрация к статье

Скрытый блок окрашивается в серый цвет. В карточке сотрудника скрытый блок не отображается. Чтобы блок снова стал отображаться, нажмите иллюстрация к статье.

Настраивать расположение блоков могут все пользователи Мегаплана.

После сохранения настроек Мегаплан запоминает расположение блоков в карточке сотрудника под текущего пользователя.

Все блоки, кроме основного и результативности, можно сворачивать, кликнув по названию.

иллюстрация к статье

Новые фильтры результативности

В прошлом обновлении мы рассказывали про новый виджет результативности, который появился в карточках сотрудников. Мы доработали исторические фильтры (за неделю, месяц, год), которые выводятся нажатием на столбик. Теперь вы будете видеть не просто сколько задач (сделок) на сотруднике в определённом статусе, но и сколько действий сделал пользователь за определённое время. Сотрудники легко смогут найти задачи или сделки, над которыми работали в выбранный период.

Нажмите на столбик или часть круга в блоке «Результативность» карточки сотрудника и в новом окне откроется модуль (тот, по которому строился отчёт) с историческим фильтром.

иллюстрация к статье

В фильтры задач и сделок добавлено новое условие «Был перевод в статус» с возможностью уточнения деталей:

  • за период,
  • на сотрудника,
  • сотрудником,
  • формула (только в процессах).

иллюстрация к статье

Новые фильтры открываются только в отчётах по задачам и сделкам за прошедшие периоды: неделя, месяц, год
Создать такой фильтр можно вручную в модуле «Задачи» или «Сделки», выбрав условие «Был перевод в статус»

Типы клиентов в сделках

Ранее все клиенты, с которыми проводились сделки в карточке отображались с базовым типом «клиент». После текущего обновления под именем клиента будет указан его реальный тип и менеджеры будут точно знать с кем проводится сделка: с клиентом, партнёром или поставщиком.

иллюстрация к статье

Подробнее о типах клиентов в Мегаплане.

Создание контактных лиц у клиента-человека

В Мегаплане есть возможность добавлять в клиентскую базу как компании, так и людей. К компаниям можно привязывать контактные лица — реальные люди, представляющие компанию. А вот привязывать контактные лица к людям было нельзя. До текущего релиза.

иллюстрация к статье

По многочисленным просьбам наших клиентов мы добавили возможность привязывать контактные лица к клиенту-человеку.

иллюстрация к статье

Группировки по периодам в отчётах

При создании отчёта можно использовать группировку — это правила, по которым будут компоноваться данные в отчёте. Под флажок «Подытожить» мы добавили выбор временного периода, чтобы можно было посмотреть сводную статистику за день, неделю, месяц, квартал или год. Таким образом, можно сравнивать период к периоду и понимать, как у компании идут дела.

иллюстрация к статье

Опубликовано в CRM