Блок «Файлы» и «Связи» в карточках задач, клиентов, сделок и чатах

Мы объединили эти два блока в один и сделали 4 вкладки:

• фото,
• файлы,
• ссылки,
• аудио.

Во вкладках указывается месяц, когда добавлялись те или иные данные.

Фото

Под вкладкой «Фото» собираются все фотографии из сути и комментариев, добавленные в карточку.

Фотографии можно скачивать, для этого наведите на неё курсор и нажмите кнопку . Чтобы скачать все, поставьте флажок в шапке блока, а затем нажмите .

Чтобы посмотреть фото — нажмите на него.

Файлы

Здесь находятся различные файлы: видео, текстовые документы, таблицы и пр.

С помощью кнопок и файлы можно загрузить или поделиться.

Чтобы выбрать файл, наведите курсор слева от его названия и поставьте флажок. Для скачивания всех файлов архивом, нажмите в шапке блока.

Здесь также работает поиск по названию файла.

Ссылки

Добавленные ссылки, будут собираться под этой вкладкой. Ссылки на сущности внутри Мегаплана будут отображаться карточками, остальные ссылки помечены иконкой цепочки.

Ссылки можно искать, используя строку поиска.

Аудио

Все аудиосообщения собираются под вкладкой «Аудио». Прямо здесь их можно прослушать.

Настройка вида карточки сотрудника

Вы можете настроить карточку сотрудника так, как вам будет удобно. Пользователь может самостоятельно решать какие блоки будут отображаться, а какие будут скрыты и определять, где эти блоки будут находиться — в центральной части страницы, справа или слева.

Нажмите на кнопку и откроется окно с настройкой. Здесь отображено расположение блоков так, как у пользователя они на данный момент расставлены. Блок с основной информацией закреплён. Передвигать его нельзя. Остальные блоки можно настраивать. Для того чтобы перенести блок, схватите его мышкой и перетащите в нужное место. Сотрудник может скрывать блоки, которыми не пользуется. Для этого наведите на нужный блок и нажмите на глазок.

Скрытый блок окрашивается в серый цвет. В карточке сотрудника скрытый блок не отображается. Чтобы блок снова стал отображаться, нажмите .

Настраивать расположение блоков могут все пользователи Мегаплана.

Все блоки, кроме основного и результативности, можно сворачивать, кликнув по названию.

Новые фильтры результативности

В прошлом обновлении мы рассказывали про новый виджет результативности, который появился в карточках сотрудников. Мы доработали исторические фильтры (за неделю, месяц, год), которые выводятся нажатием на столбик. Теперь вы будете видеть не просто сколько задач (сделок) на сотруднике в определённом статусе, но и сколько действий сделал пользователь за определённое время. Сотрудники легко смогут найти задачи или сделки, над которыми работали в выбранный период.

Нажмите на столбик или часть круга в блоке «Результативность» карточки сотрудника и в новом окне откроется модуль (тот, по которому строился отчёт) с историческим фильтром.

В фильтры задач и сделок добавлено новое условие «Был перевод в статус» с возможностью уточнения деталей:

• за период,
• на сотрудника,
• сотрудником,
• формула (только в процессах).

Типы клиентов в сделках

Ранее все клиенты, с которыми проводились сделки в карточке отображались с базовым типом «клиент». После текущего обновления под именем клиента будет указан его реальный тип и менеджеры будут точно знать с кем проводится сделка: с клиентом, партнёром или поставщиком.

Подробнее о типах клиентов в Мегаплане.

Создание контактных лиц у клиента-человека

В Мегаплане есть возможность добавлять в клиентскую базу как компании, так и людей. К компаниям можно привязывать контактные лица — реальные люди, представляющие компанию. А вот привязывать контактные лица к людям было нельзя. До текущего релиза.

По многочисленным просьбам наших клиентов мы добавили возможность привязывать контактные лица к клиенту-человеку.

Группировки по периодам в отчётах

При создании отчёта можно использовать группировку — это правила, по которым будут компоноваться данные в отчёте. Под флажок «Подытожить» мы добавили выбор временного периода, чтобы можно было посмотреть сводную статистику за день, неделю, месяц, квартал или год. Таким образом, можно сравнивать период к периоду и понимать, как у компании идут дела.