CRM Мегаплан. Обновление января 2020

Новый импорт клиентов

В прошлом обновлении мы рассказывали, что в январе планируем включить новый импорт для текущих клиентов. За январь мы сделали несколько важных доработок и теперь мы готовы его представить.

Как работать с новым импортом мы описывали в декабре, ещё посмотреть инструкции можно в статье, информацию там мы также обновили.

Напомним, что теперь в процессе импорта базы вы можете добавлять новые поля в карточку клиента, не заходя в настройки справочников, как это делается, можно посмотреть в видеоролике ниже.

А сейчас расскажем про доработки, которые мы сделали в январе.

Дублирование клиентов

Мы поработали над дублированием клиентов. Теперь при импорте Мегаплан подсветит вам дублёров — контрагентов, уже присутствующих в базе. Повторно импортироваться они не будут.

иллюстрация к статье

Мегаплан также найдёт и ошибки при импорте:

  • если у клиента нет названия,
  • введён неверный тип данных (например, в ячейке с типом число введён текст).

Помимо этого, мы добавили новое уведомление о дубликатах для сотрудников. При создании нового клиента система предупреждает сотрудника, что в базе есть похожие, но если пользователь всё равно добавляет контакт, ответственному сотруднику придёт уведомление.

иллюстрация к статье

В персональных настройках появился новый флажок «Новый дублёр вашего клиента». Уведомления можно получать в информер, по смс, электронной почте или в мобильном приложении.

иллюстрация к статье

Как Мегаплан ловит дубли в вашей базе можно почитать в этой статье.

Импорт клиентов с реквизитами

Ещё не так давно новый импорт не умел загружать клиентов с реквизитами. Мы исправили этот недостаток.

В Мегаплане можно импортировать контакты с реквизитами. Процесс импорта происходит через сопоставление полей таблицы базы с полями контактов в Мегаплане.

Для сопоставления доступны следующие поля:

  • название плательщика,
  • ИНН плательщика,
  • КПП плательщика,
  • ОГРН плательщика,
  • Р/С плательщика,
  • банк плательщика,
  • К/С плательщика,
  • БИК плательщика,
  • ЕГРПОУ плательщика,
  • адрес плательщика (адрес),
  • юр. адрес плательщика (адрес плательщика).

После импорта контактов с реквизитами в Мегаплан загружаются новые клиенты. Реквизиты будут загружены в карточки контактов в блок «Плательщики».

Для загрузки клиентов с реквизитами нужно подготовить базу.

Подготовка базы

Чтобы импортировать клиентов с реквизитами, нужно создать Excel-файл со своей базой клиентов, где каждая строка представляет собой клиента в вашем каталоге. А столбцы содержат ряд свойств релевантных для каждого клиента.

Таблицы Excel в Microsoft office не поддерживают показ чисел с количеством знаков более 15, такие числа отображаются в виде 3.0E+18, а также большие числа округляются.

Таким образом, столбцы с ОГРН, корреспондентским и расчётным счётом клиентов надо подготовить для сопоставления. Подготовка заключается в изменении формата ячейки: нам нужно поменять формат «Число» на формат «Текст».

В MS Office Excel

Откройте файл MS Office Excel. Перед копированием данных клиентов поменяйте формат ячеек в тех столбцах, куда вы вставите значения ОГРН, к/с и р/с. А затем копируйте данные.

иллюстрация к статье

Проверьте корректность вставленных значений: формат ячеек ОГРН, к/с и р/с должен быть текстовым, числа не должны быть округлены. Возле ячеек будет отображаться восклицательный знак с примечанием «Число сохранено как текст». Сохраните Excel-книгу в формате .xls, база готова к импорту в Мегаплан.

В Google docs

В Google docs данные вставляются корректно.

иллюстрация к статье

Достаточно сохранить таблицу в формате .xlsx и база готова к импорту в Мегаплан.

Импорт базы с реквизитами в Мегаплан

Загрузите базу в Мегаплан, следуя инструкции в начале этой статьи. На этапе настройки (шаг 2), Мегаплан автоматически распознает таблицу, каждая строка которой относится к отдельному клиенту, а каждый столбец содержит его данные. Укажите флажками, каким свойствам клиентов соответствуют столбцы таблицы. Для удобной работы окно можно раскрыть на весь экран.

Нажмите в заголовке столбца «Не выбрано» и выберите нужные значения из списка. Для удобства вы можете воспользоваться поиском полей по названию. Список разделён на основные поля — для компаний и «Контактные лица». Назначьте все заголовки таблицы, снимите флажки со строк, которые не нужно импортировать и нажмите «Продолжить».

иллюстрация к статье

Пройдите остальные этапы загрузки базы. Давайте посмотрим результат: в карточках клиентов, в блоке «Плательщики» будут отображаться реквизиты.

иллюстрация к статье

Импорт клиентов с реквизитами завершён.

Новая форма добавления клиента

Как мы писали ранее, в рамках работы над новым импортом мы немного изменили дизайн формы добавления клиента. В целом всё осталось на своих местах. Импорт перенесли в левую часть, которую можно открывать или скрывать с помощью кнопок иллюстрация к статье и иллюстрация к статье. Немного позже мы добавим и другие варианты импорта клиентов в Мегаплан.

иллюстрация к статье

Тип клиента теперь меняется в заголовке карточки. Набор типов в каждой компании может быть своим и зависит от выбора человек/компания. Он задаётся в настройках: «Настройка» -> «Справочники» -> «Типы клиентов».

иллюстрация к статье

О том, как настроить типы клиентов: Настройка типов клиентов в Мегаплане. А почитать, как добавлять клиентов можно здесь.

Но это не всё, есть один приятный сюрприз: теперь вы можете добавлять новые поля прямо из формы создания клиента. Всё можно сделать здесь и сейчас: теперь не нужно открывать настройки расширенных полей в «справочниках».

иллюстрация к статье

Подробное описание можно посмотреть в обновлениях декабря.

Новая форма добавления задачи

Карточка добавления новой задачи тоже немного изменилась. Выбор задачи, задачи-согласования и проекта теперь находится в левой панели, можно открывать или скрывать с помощью кнопок иллюстрация к статье и иллюстрация к статье.

иллюстрация к статье

Немного позже мы добавим сюда и шаблоны.

Закрытие форм

Многие знают, что при закрытии формы Мегаплан запоминает информацию. Например, вы ставите задачу, вас отвлекли, вы закрыли форму создания, при нажатии на кнопку «Поставить задачу», введённые данные останутся на месте. Это удобно, но не очевидно.

В связи с этим мы внесли следующие изменения во все формы добавления (задач, клиентов, сделок, сотрудников):

  • форма закрывается нажатием на иконку крестика (раньше можно было закрыть, кликнув в любое пустое место),
  • после закрытия появляется сообщение о возможности восстановить только что закрытую форму.
иллюстрация к статье

Восстановить форму можно в течение 5 секунд.

Переключение раскладки при упоминании или выборе сотрудников и контактов

Мегаплан становится умнее и теперь он умеет искать верного сотрудника при неверной раскладке. Когда пользователь в виджете выбора сотрудника или упоминания (@ и !) вводит текст на английской раскладке, то система дополнительно ищет сотрудника ещё и в соответствующей русской раскладке — на случай, если пользователь ошибся языком.

иллюстрация к статье

Функция работает в виджетах выбора сотрудников (новый и старый дизайн), в глобальном поиске и при упоминаниях в комментариях.

Редизайн модуля «Сотрудники»

Мы продолжаем работать над редизайном модуля «Сотрудники». В этом месяце мы добавили сортировку списка, виджет настройки столбцов и экспорт списка.

иллюстрация к статье

В списке появилось отображение статуса сотрудников — онлайн или нет. А также мы добавили возможность вывести дополнительные столбцы:

  • город,
  • адрес (улица и дом),
  • метро.

иллюстрация к статье

Изменения, доступные новым клиентам Мегаплана

В последнее время мы очень плотно работали над дружелюбностью Мегаплана для новых клиентов, в итоге у нас появился центр обучения, мастер настройки бизнес-процессов и новый модуль «Расширения», но обо всём по порядку.

После регистрации Мегаплана пользователь попадает на страницы с подсказками, где он пройдёт небольшой опрос о том, как будет использовать программу, сколько человек работает в компании и какие инструменты уже используются в работе. Это позволит нам настроить Мегаплан под ваши потребности и скрыть всё лишнее.

иллюстрация к статье

Центр обучения для новых клиентов

Чтобы новые пользователи могли быстрее освоиться в системе, мы запустили центр обучения. Он становится доступен после регистрации Мегаплана для сотрудников, входящих в группу «Директора».

иллюстрация к статье

Обучение длится не более семи минут, зато после прохождения квеста вы не только получите промокод со скидкой 5%, но и научитесь добавлять сотрудников и клиентов, ставить задачи и настраивать меню.

Расширения

Новые пользователи теряются от большого количества модулей — непонятно с чего начинать и куда нажимать. Частично эту проблему решил центр обучения, но для исключения информационного шума мы спрятали все неосновные модули под «Расширения». Сюда можно зайти и подключить нужные, чтобы расширить функционал системы.

иллюстрация к статье

Дополнительно в «Расширениях» будут ссылки на аудит, настройку Мегаплана и запрос консультации.

Преднастроенные бизнес-процессы

Самый важный вопрос, но и самый сложный, это настройка Мегаплана под бизнес-процессы компании. Мы постарались сделать так, чтобы вы не тратили много времени на первичные установки, а просто выбрали нужный пункт и всё настроилось само. Поэтому в процессах появилась шестерёнка, которая вызывает экран с преднастроенными схемами работ.

иллюстрация к статье

Иконка i показывает, какие статусы есть в процессе. Нажмите на схему и Мегаплан установит бизнес-процесс.

иллюстрация к статье

Всё, можно работать!

иллюстрация к статье

Вы можете установить и другие процессы, вернувшись в виджет выбора схем.

Иконку шестерёнки видят только директора и руководители отдела продаж — сотрудники, которые имеют право настраивать схемы.

Если ни одна из предложенных схем не подходит под специфику вашей компании, вы можете заказать настройку или создать свою.

Опубликовано в CRM