CRM Мегаплан. Обновление февраля 2020

Новая форма добавления сотрудника

В рамках работы над редизайном модуля сотрудники, мы немного изменили дизайн формы добавления.

В верхнем правом углу списка модуля «Сотрудники» осталось только две кнопки «Пригласить по ссылке» и «Добавить сотрудника».

Добавить сотрудника можно двумя способами:

  1. Быстрое добавление через выплывающее меню под модулем «Сотрудники».
  2. Добавление с использованием кнопки «Добавить сотрудника» в модуле «Сотрудники».

иллюстрация к статье

Различие состоит в том, что при использовании первого варианта добавлять сотрудника можно из любого модуля Мегаплана, а во стором случае только из модуля «Сотрудники».

Нажмите «Добавить сотрудника». Обязательные поля для заполнения — фамилия, имя и почта. На электронную почту сотрудника придёт уведомление и все данные для входа: адрес вашего Мегаплана, логин и пароль. В дальнейшем пользователь сможет поменять адрес для получения уведомлений.

Карточку добавления сотрудника можно настраивать: нажмите на иконку иллюстрация к статье и выберите какие поля будут отображаться, если требуется, вы можете поменять порядок заполнения полей.

иллюстрация к статье

Введите данные нового пользователя и нажмите «Добавить».

иллюстрация к статье

В течение двух минут учётная запись будет активирована и сотрудник сможет войти в Мегаплан. Система отправит на электронную почту приглашение с логином и паролем.

В этой же форме можно пригласить сразу группу сотрудников или воспользоваться приглашением по ссылке — один из способов быстро пригласить пользователей в Мегаплан. Сотрудники сами будут заполнять контактную информацию и регистрироваться в системе.

иллюстрация к статье

А ещё вы можете добавлять сотрудников «на лету» в процессе работы или создания задачи, клиента или сделки, подробнее можно почитать здесь.

Добавляем группу сотрудников

Очень удобным для добавления новых сотрудников может быть возможность добавить сразу группу пользователей. Достаточно добавить список адресов электронной почты, и учётные записи создадутся автоматически, а каждому сотруднику на почту придёт оповещение с логином и паролем.

Чтобы пригласить сотрудников нажмите на кнопку «Добавить сотрудника» в модуле «Сотрудники» и выберите слева пункт «Группа сотрудников».

иллюстрация к статье

Кроме того, каждый сотрудник получит задачу заполнить свою личную карточку. Видеть карточку сотрудника в списке открывать её может любой штатный сотрудник.

Новая настройка в задачах

От многих клиентов пришло пожелание добавить настройку, которая будет разрешать ответственному по задаче изменять суть. Мы добавили такую возможность — зайдите в «Настройку», раздел задачи и поставьте флажок «Разрешить ответственному менять суть» (требуются права директора или админа).

иллюстрация к статье

Редактирование ячеек в списках

Мы добавили возможность редактировать данные в списках без необходимости открывать сущности, это позволит быстрее обрабатывать клиентов, задачи и сделки.

Настройка работает в модулях «Задачи», «Клиенты» и «Сделки» для полей с типами:

  • текст,
  • число,
  • большое число,
  • да/нет.

Чтобы отредактировать поля прямо из списка, выведите его в таблицу и наведите курсор, появится иконка карандаша иллюстрация к статье. Нажмите на неё и введите новые данные. Cmd/Ctrl+Enter — сохраняет изменения, а Esc отменяет ввод.

В списках клиентов:

иллюстрация к статье

В списках задач:

иллюстрация к статье

В списках сделок:

иллюстрация к статье

В модуле «Сделки» нужно учитывать, что изменение полей может повлечь за собой другие изменения, например, сработает настроенный сценарий. Сделка останется под фильтром, в котором вы работаете, пока вы не обновите страницу или не переключите список. Если какое-то поля в рамках настройки схемы изменять нельзя, система выдаст ошибку.

иллюстрация к статье

Почитать о создании дополнительных полей и работе со списками вы можете в статьях:

Опубликовано в CRM