CRM Мегаплан. Обновление сентября 2019

Номер сущности в модуле «Задачи», «Клиенты» и «Сделки»

У каждой задачи, проекта, клиента, сделки, документа, обсуждения, сотрудника и т. д. есть свой уникальный номер в системе. Его можно использовать в строке поиска, при связывании задач и сделок, при добавлении клиентов или сотрудников в форме выбора. Знание номера сущности в значительной мере упрощает работу, например, у вас в компании может быть пять Трофимовых Андреев, из них 2 сотрудника и 3 клиента. Чтобы не ошибиться при создании задачи с участием Трофимовых можно использовать номер контакта.

иллюстрация к статье

Поэтому мы добавили возможность выводить номер прямо в списках задач:

иллюстрация к статье

В списках клиентов:

иллюстрация к статье

И в списках сделок:

иллюстрация к статье

Выводите колонку в таблицы модулей и вы всегда будете знать нужные номера задач, клиентов и сделок. Кстати, по № доступна сортировка.

Помимо нумерации сущностей в Мегаплане есть ID. Его обычно запрашивает техническая поддержка для выявления ошибки, так как все данные зашифрованы, посмотреть историю изменения объекта, можно только по нему. Узнать ID можно в адресной строке браузера, когда у вас открыта карточка сущности.

иллюстрация к статье

ID можно также использовать в поиске, при связывании сущностей, при добавлении контактов или пользователей в форме выбора. Но это не очень удобно, так как нужно открывать карточку объекта.

Поиск дублей при создании клиента

Теперь Мегаплан ищет дубли контактов не только в самой карточке, но и уже при его создании. Если будут найдены похожие, система выведет сообщение внизу окна. Для просмотра информации кликните на имя дубля и Мегаплан откроет его карточку в новом окне.

иллюстрация к статье

Поиск дублей при создании клиента ведётся по тем же правилам, что и поиск дублей в карточке. Чтобы Мегаплан отображал дубли, в настройках Мегаплана, раздел «Персональные настройки», «Интерфейс» поставьте флажок «Искать похожих клиентов на карточке клиента и при создании клиента».

иллюстрация к статье

Проверка идентичности клиента-человека (физического лица) или контактного лица проводится по следующим параметрам:

  • полное совпадение группы параметров
  • полное совпадение фамилии и компании
  • полное совпадение фамилии и имени
  • полное совпадение телефона/почты
  • полное совпадение по ИНН плательщика

Проверка идентичности компании проводится по следующим параметрам:

  • полное совпадение группы полей
  • полное совпадение названия
  • полное совпадение почты/телефона
  • полное совпадение по ИНН плательщика
Если у сотрудника нет прав на просмотр карточек клиентов, он увидит имена дублёров, но доступ к ним (по ссылке) будет закрыт.

Фильтрация по базовым типам клиента

В Мегаплане есть возможность создавать свои типы клиентов и называть их так, как будет удобно вам. При этом в настройке типов есть так называемые «Базовые типы»:

  • Клиент,
  • Конкурент,
  • Контактное лицо,
  • Сотрудник,
  • Гость,
  • Наша компания,
  • Партнёр,
  • Спам,
  • Подрядчик,
  • Поставщик.

Они установлены в системе по умолчанию и изменять их нельзя. Базовый тип нужен для того, чтобы определить, к какой ключевой группе контакт будет относиться. Добавляя новый тип, вы делите базовые типы на несколько предметных областей, создавая таким образом свои категории. Например, под базовый тип «Поставщик» могут попадать контакты, работающие с разными группами товаров: продукты, канцелярия, строительная компания, автохимия и т. п.

иллюстрация к статье

Раньше в модуле «Клиенты» была возможность фильтровать контакты только по типу клиента. Теперь вы можете выставлять условие «Базовый тип» и фильтр отобразит группу, контактов с разными типами, относящихся к одному базовому типу.

иллюстрация к статье

Редизайн формы авторизации

Немного переработали форму авторизации: на виду оставили возможность зайти в Мегаплан с помощью Google и Яндекс аккаунтов, а остальные иконки спрятали.

иллюстрация к статье

Как заходить в Мегаплан через социальные сети, мы писали здесь.

Опубликовано в CRM