CRM Мегаплан. Обновление мая 2020

Канбан-доска в задачах

Теперь просматривать задачи можно на канбан-доске.

иллюстрация к статье

Канбан — это доска визуальных карточек. Столбцы — это статусы, которые проходит задача до завершения. Чтобы перевести задачу в следующий статус достаточно перетянуть карточку в нужный столбец.

Как включить Канбан-доску

Для переключения списка на вид «Канбан», нажмите иллюстрация к статье в правом верхнем углу модуля «Задачи».

иллюстрация к статье

Работа с Канбаном

Статусы представлены на доске как колонки, а задачи отображаются как карточки. Отключать отображение статусов или менять их местами нельзя. Всего пять колонок:

  1. Назначенные — здесь будут находиться задачи, которые не приняли.
  2. В работе — принятые задачи.
  3. Выполненные — условно завершённые задачи.
  4. Завершённые — выполненные задачи: завершённые, проваленные и снятые.
  5. На паузе — отложенные задачи.

В заголовке столбца указано название статуса, рядом с названием колонки серым цветом показано количество задач, а в заголовке канбан-доски указан фильтр, в котором вы находитесь.

иллюстрация к статье

Под колонкой «Назначенные» находится кнопка «Добавить задачу».

Панель фильтров можно скрывать, наведите указатель рядом с кнопками создания групп и фильтров и появится иконка крестика. Чтобы снова раскрыть панель, нажмите иллюстрация к статье.

Карточки можно перетаскивать по той же логике, по которой работает смена статусов задач:

  • взять в работу (принять) может только ответственный,
  • перевести в готовые только ответственный,
  • перевести в завершённые только постановщик,
  • на паузу задачу может отправить и ответственный и постановщик.

Провалить, отклонить и снять задачу можно только из её карточки.

Если курсор с карточкой оказывается над статусом, в который она может быть перенесена, система показывает, куда она «встанет». Статусы, в которые карточку переносить нельзя, становятся полупрозрачными, а система выдаёт ошибку.

иллюстрация к статье

Вид карточек можно настраивать. Настройка доступна на канбан-доске через кнопку иллюстрация к статье, здесь настраивается персональный вид карточки — его будет видеть только сотрудник, который сделал настройку.

иллюстрация к статье

Конструктор карточки

В конструкторе карточки доступно два поля для настройки, в них можно отображать:

  • Название
  • Постановщик
  • Ответственный
  • Суть
  • Ближайшая коммуникация
  • Дедлайн
  • Активность
  • Дата создания
  • Дата последнего комментария
  • Дата изменения статуса

Дедлайн подсвечивается разными цветами:

  • серый,
  • оранжевый (дедлайн сегодня),
  • красный (просрочен).

Под кнопку в правом углу можно установить отображение аватарки ответственного или счётчик дел.

иллюстрация к статье

По умолчанию система отображает название, дедлайн и ответственного по задаче. Используя конструктор, можно сформировать виды карточки для различных сфер деятельности.

Чтобы открыть задачу, кликните по её названию и Мегаплан откроет её полную карточку в текущем окне браузера.

Интеграция с WhatsApp: создание сделок и другие доработки

В предыдущем обновлении мы рассказывали про интеграцию с WhatsApp. После настройки интеграции появлялась возможность получать новые заявки, обрабатывать запросы от текущих клиентов, быстро отвечать на их вопросы и просто всегда быть на связи. При этом, если клиент пишет с неизвестного номера, то создаётся новая карточка клиента и вся переписка хранится в ней, а сотрудник может отвечать прямо из Мегаплана, без использования приложения WhatsApp.

Мы пошли дальше и добавили возможность интеграции WhatsApp и сделок Мегаплана. Благодаря этой настройке из входящих сообщений клиента будет создаваться не только карточка клиента, но и сделка по выбранной схеме.

Как настроить создание сделок из приложения WhatsApp

Сначала подключите интеграцию с WhatsApp, следуя инструкции. Если интеграция у вас уже подключена, этот шаг можно пропустить и сразу перейти к настройке импорта сделок из приложения WhatsApp.

Настройка и редактирование схем процессов доступны сотрудникам с правами Директора и Директора продаж.

Откройте «Настройки» и перейдите под вкладку «Бизнес-процессы и сделки», здесь выберите схему, в которой будут создавться сделки из WhatsApp. В открывшемся окне выберите «Источники процессов» и Мегаплан вас направит на страницу настройки импорта заказов. Здесь откройте вкладку «Импорт из WhatsApp» и выберите номер телефона, подключенный к интеграции с WhatsApp. Сохраните настройки.

иллюстрация к статье

Готово! Настройка завершена.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте Wazzup.

Дополнительные ссылки

Дополнительную информацию о сервисе Wazzup вы можете посмотреть здесь в разделе «Всё про Wazzup».

Как работает импорт сделок из приложения WhatsApp

Если настроен импорт сделок из WhatsApp, то когда клиент пишет сообщение на ваш привязанный номер, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся сделка. В сделке привязывается новый контакт (если в базе клиентов нет такого номера телефона). Вместо имени, подставляется номер телефона, в качестве аватарки фиксируется логотип WhatsApp, а само сообщение попадает в описание и журнал сделки. Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать только в журнал сделки. В модуле «Клиенты» будет создана карточка клиента, к которой будет привязана созданная сделка. Контактный телефон нового клиента зафиксируется в блоке «Контактные данные».

иллюстрация к статье

Дальнейшую переписку с клиентом можно вести из карточки сделки. Чтобы написать сообщение в WhatsApp клиенту, введите текст и нажмите на иконку иллюстрация к статье. Мегаплан отобразит номер телефона, с которого будет отправляться сообщение и номер адресата. Отправьте комментарий и он придёт клиенту в приложение. В журнале сделки под именем будет отображаться иконка WhatsApp, её можно развернуть, чтобы посмотреть, с каких номеров велась переписка. Когда сообщение прочитано клиентом, напротив появятся две зелёные галочки. Ответы клиента будут приходить в карточку созданной сделки. Если вы закрыли вкладку с карточкой, то при новом сообщении вы получите уведомление в информер Мегаплана. Помимо того, что переписка ведётся через карточку сделки, она будет также дублироваться и в установленном приложении WhatsApp на телефоне.

иллюстрация к статье

Сотрудники могут также отправлять клиентам ссылки и файлы. Файлы от клиента будут попадать в журнал и сохраняться в блоке «Файлы», а ссылки в блок «Связи».

иллюстрация к статье

Комментарии клиента попадают в карточку сделки, пока менеджер её не закроет, то есть переведёт её в статус с положительным или отрицательным результатом. Если клиент пишет повторно, например, хочет сделать следующий заказ, формируется новая сделка с его участием.

иллюстрация к статье

При настроенном импорте сделок из приложения WhatsApp сообщения в карточку клиента не дублируются и переписка ведётся только из карточки сделки. Если вы хотите в карточке клиента видеть сообщения из сделок, активируйте в настройках журнала флажок «История изменений процессов».

иллюстрация к статье

В случае если произошёл сбой и канал связи через WhatsApp стал недоступен, Мегаплан отправит сотруднику уведомление в информер. По ссылке сотрудники с правами директора или админитратора могут перейти в настройки. Если напротив привязанного номера будет статус «Не подключено», проверьте доступность телефона: он должен быть постоянно включен, находиться онлайн, а приложение WhatsApp должно быть запущено.

иллюстрация к статье

Если не удаётся восстановить связь, обратитесь в поддержку Wazzup.

Другие доработки

Защита от дублирования переписки

Если у вас в Мегаплане есть дубликаты клиентов с одинаковыми номерами, то переписка из WhatsApp попадала во все карточки. После текущего обновления вести переписку через WhatsApp можно будет только из одной карточки клиента или сделки. В остальных дубликатах при попытке написать в контакт будет появляться уведомление с предупреждением и предложением перейти в клиента с активным чатом.

иллюстрация к статье

Доработки в карточке сотрудника

В карточке сотрудника, в блоке «Команда» появилась возможность назначать координатора. Нажмите «+» и выберите нужного сотрудника. Чтобы удалить координатора, наведите на него и нажмите на иконку корзины.

иллюстрация к статье

Координатором может быть любой сотрудник, а вот назначать координаторов могут только начальники отделов, сотрудники, входящие в группу HR-менеджеры, и, естественно, директора. Подробнее о координаторах и их правах.

Кстати, по секрету: совсем скоро мы покажем вам новый виджет результативности.

Доработки в счетах

По просьбам клиентов была исправлена ошибка: при выгрузке счёта из Мегаплана (автоматическая конвертация в PDF), он разбивается на две страницы. Иногда это происходило некорректно, одна подпись оставалась на одной странице, а другая переносилась на вторую.

В текущем обновлении эта ошибка исправлена.

Импорт реквизитов в модуле «Клиенты»

Новый импорт клиентов в Мегаплане теперь позволяет загружать расширенные поля плательщиков.

иллюстрация к статье

Благодаря этой доработке вы сможете загружать не только расширенные поля плательщиков, но и реквизиты других стран, например, IBAN-номер, на который перешли на Украине.

Видеочат Мегаплана

Это новость-анонс 🙂 Раскрываем ещё один секрет для тех, кто следит за обновлениями. В скором времени ожидаем релиз видеочата от Мегаплана и теперь вы сможете не только писать друг другу текстовые сообщения, но и проводить видеоконференции, совещания с сотрудниками, звонить коллегам, не выходя из системы. Очень полезная вещь, особенно для тех, кто перешёл на удалённую работу 😉

иллюстрация к статье

Поддержка старых браузеров

В ближайшее время Мегаплан прекратит поддерживать устаревшие браузеры, мы рекомендуем заранее подготовиться к переходу.

иллюстрация к статье

Опубликовано в CRM