CRM Мегаплан. Обновление марта 2020

Новая карточка сотрудника

Мы продолжаем редизайн модуля «Сотрудники» и готовы представить вам новую карточку пользователя.

Как устроена карточка сотрудника

Количество информации зависит от того, что сотрудник решил о себе рассказать, а какие поля заполнить поленился. «Заполнить личную карточку» — первая задача, которую автоматически получает каждый сотрудник, добавленный в Мегаплан.

иллюстрация к статье

На личной карточке прилежного сотрудника, кроме имени и фамилии, можно узнать контактные телефоны (мобильный, домашний, добавочный), адрес электронной почты, возраст, день рождения и посмотреть ленту активности. Каждый сотрудник может загрузить большую фотографию, аватарку и оставить текстовый комментарий в вольном стиле.

Если день рождения на карточке скрыт от остальных сотрудников, то увидеть его сможет только директор, администратор, HR-менеджер или руководитель сотрудника. День рождения коллеги будет отображаться на его карточке и в вашем календаре.

Карточка пользователя разбита на блоки. В блоке с основной информацией находится фотография сотрудника. На ней отображается его статус:

  • в сети — если пользователь сейчас использует Мегаплан,
  • заблокирован — сотруднику заблокировали доступ в Мегаплан,
  • в процессе увольнения — если сотрудника увольняют,
  • уволен — когда пользователя уволили.

    А если пользователь давно не заходил, Мегаплан отображает дату последнего посещения.

В нижней части фотографии показан текущий или ближайшие отпуска.

иллюстрация к статье

Под фотографией указана должность пользователя и отдел, в котором он работает. Ниже находится информация о сотруднике, если он её заполнил, день рождения и количество непрочитанных комментариев, если таковые имеются.

иллюстрация к статье

В блоке «Контакты» пользователь может указать свою контактную информацию: телефоны (внутренние, мобильные и другие), адрес электронной почты, мегапочту и мессенджеры.

иллюстрация к статье

Блок «Лента активности» отображает последние действия сотрудника в задачах и обсуждениях, правее в фильтре можно выбрать нужный диапазон времени:

  • сегодня,
  • эта неделя,
  • этот месяц,
  • всё время.

иллюстрация к статье

На тарифах Совместная работа+ и CRM: Клиенты и продажи+ доступен блок «Результативность». Здесь показана эффективность сотрудника за последние три месяца по задачам.

иллюстрация к статье

Подробнее о результативности сотрудников.

В блоке «Команда» находятся начальники (директора, прямой начальник, начальник из другого отдела по структуре) и подчинённые сотрудника.

иллюстрация к статье

В блоке «Адреса и документы» находится адрес сотрудника, а также ИНН и паспортные данные, которые видят только начальники.

иллюстрация к статье

Используя кнопки в верхнем правом углу, не выходя из карточки, вы можете быстро поставить задачу на сотрудника, создать событие с его участием и открыть личную переписку.

иллюстрация к статье

Если вы обладаете соответствующими правами, с помощью кнопки дополнительных действий, вы можете заблокировать доступ сотрудника к Мегаплану и даже вовсе уволить.

Ниже приведена таблица прав доступа к карточке пользователя.

Редактировать Заблокировать Уволить
Сотрудник без прав только свою карточку нет нет
Директор да да да
Админ да да да
HR да да да
Прямой начальник да нет да
Начальник из другого отдела да нет да

Как отредактировать свой профиль

Редактировать профиль сотрудника может сам сотрудник, его начальник, а также пользователи с правами директора, hr-менеджеры и админы.

Чтобы отредактировать профиль, нажмите на свою аватарку справа в главном меню модулей и выберите пункт «Профиль». Вы попадёте в свою карточку сотрудника, справа от вашего имени будет доступна кнопка «Редактировать».

иллюстрация к статье

Пользователь может изменить следующую информацию в своей карточке:

  • Блок с основной информацией
    • Аватар и фото профиля,
    • Фамилию, Имя и отчество,
    • Пол,
    • Должность,
    • Дату рождения,
    • Описание (обо мне).
  • Блок «Контакты»
    • Контактные телефоны,
    • Адрес электронной почты,
    • Адрес Мегапочты до символа @,
    • Подпись в email,
    • Мессенджеры.
  • Блок «Логин и пароль»
  • Блок «Адреса и документы»
    • Адрес,
    • Паспортные данные,
    • ИНН.

После внесения изменений нажмите «Сохранить».

иллюстрация к статье

Некоторые функции пока доступны только в старом дизайне модуля «Сотрудники».

Автозаполнение реквизитов по ИНН или названию

В Мегаплане появилась интеграция с сервисом DaData.ru. Она открывает возможность автозаполнения полей плательщика по ИНН или названию для юридических лиц России.

Добавьте нового плательщика в карточке клиента и введите название или ИНН, система выдаст подсказку с возможностью выбора компании. При нажатии на вариант автоматически заполнятся следующие поля плательщика:

  • название,
  • ИНН,
  • КПП,
  • юридический адрес,
  • ОГРН.
иллюстрация к статье

Теперь реквизиты в вашей базе клиентов будут стандартизированы, а менеджеры будут тратить меньше времени на заполнение информации.

Международный номер банковского счёта IBAN для Украины, Белоруссии и Казахстана

Код IBAN (International bank account number) является номером счёта в банке, при помощи которого значительно ускоряется процесс проведения международных переводов. Номер IBAN стандартизирован и выглядит следующим образом: 34 символа, включающих в себя как цифры, так и буквы, составлен с использованием шифрования.

Чтобы пользователи могли корректно вносить реквизиты плательщиков в карточку клиента, мы доработали поле «расчётный счёт». Теперь при добавлении юридического лица для Украины, Белоруссии и Казахстана, вместо стандартного поля «р/с» будет отображаться «р/с IBAN». Сюда можно ввести до 34 знаков включительно как числа, так и литеры. Поле «р/с IBAN» имеет такие же связи, какие были у старого поля — может использоваться для выставления счёта, для создания финансовых операций, использования в шаблонах документов и т. д.

иллюстрация к статье

Изменение фильтрации просроченных задач

По просьбам наших клиентов мы изменили логику работы фильтра с просроченными задачами. Ранее под этот фильтр попадали просроченные задачи, где пользователь являлся ответственным или постановщиком. С текущего обновления при фильтрации задач с условием «просрочена» в список будут попадать все просроченные актуальные задачи без учёта роли (где пользователь постановщик, ответственный, соисполнитель или аудитор).

иллюстрация к статье

Центр обучения и помощи

Мы доработали центр обучения и помощи, о нём рассказывали в обновлении января. Теперь здесь находится не только обучающий тур, который помогает вам быстро ознакомиться с Мегапланом, но и полезные ссылки на Справочный центр, часто задаваемые вопросы и службу технической поддержки. В будущем мы планируем добавлять обучающие туры, они помогут новым клиентам настраивать карточки, бизнес-процессы и прочее.

иллюстрация к статье

Опубликовано в CRM