CRM Мегаплан. Обновление июня 2020

Трекинг email сообщений в сделках

В сценариях настроек схем процессов появилось новое контекстное правило «Последнее отправленное письмо прочитано», которое позволяет отслеживать прочтение отправленных писем клиентам.

Ранее в Мегаплане уже был реализован статус доставки письма. Но чтобы увидеть, что клиент прочёл сообщение, нужно было мониторить сделку вручную. Теперь это можно делать автоматически, достаточно лишь настроить сценарий.

Вариантов сценариев может быть множество, всё зависит от ваших процессов:

  • Клиент прочёл письмо, ответственный за сделку получил уведомление.
  • Сотрудник отправил письмо с коммерческим предложением, после его прочтения в сделке сформировался звонок для связи с клиентом.
  • Создание цепочки писем в зависимости от времени прочтения.

Рассмотрим настройку первого и второго варианта. Для удобства объединим оба действия в одном сценарии.

Эти настройки доступны только пользователям с правами Директора и Директора продаж.

Создаём сценарий

Откройте нужную схему процесса. Внизу страницы настройки схемы добавьте новый сценарий.

иллюстрация к статье

В сценарии у нас будет два действия: одно на внутреннее уведомление менеджеру, второе на создание события. Ещё мы добавляем два правила, чтобы сценарий срабатывал на определённом статусе и не формировал уведомления и звонки на всех этапах сделки после прочтения писем.

иллюстрация к статье

Название сценария — на ваше усмотрение.
Тип — авто.
Правило — правило статуса: в нашем случае если статус «Коммерческое предложение». Второе правило контекста: «Последнее отправленное письмо прочитано».
Действие — отправить уведомление.
Действие — создать дело.

Настройки для действия «Отправить уведомление»

Выбираем следующие настройки:

  • Транспорт — внутреннее уведомление.
  • Отправитель — Мегаплан.
  • Получатель — менеджер.
  • Тема — здесь нужно указать суть уведомления, при желании вы можете использовать переменные для составления сообщения.

иллюстрация к статье

Настройки для действия «Создать дело»

В суть нужно добавить описание события. Здесь можно использовать переменные. Мы использовали переменную названия клиента, который будет участвовать в сделке.

Тип события — звонок. В качестве участников добавляем и клиента, и менеджера. А в качестве ответственного — менеджера.

Чтобы у нас формировался звонок для уточнения решения через два дня, здесь же добавим ещё одно действие. Для того чтобы звонок сработал через 2 дня в поле «Дата формулой» мы воспользовались переменной «+1 день». Сохраните настройки действия и сценария.

иллюстрация к статье

Готово! Создайте тестовую сделку и проверьте, как работает сценарий.

Интеграция с Telegram

Telegram — это кроссплатформенный мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Интеграция с сервисом Telegram позволяет вам получать сообщения из приложения, прямо в карточку клиента в Мегаплане.

Для автоматизации процессов Telegram можно интегрировать с Мегапланом. Это даст возможность улучшить общение с уже существующей базой и с потенциальными клиентами.

Подключение интеграции

Откройте настройки Мегаплана и в разделе «Интеграции» выберите вкладку «Интеграция с Telegram».

иллюстрация к статье

Укажите сотрудников, которые будут принимать сообщения из Telegram и Мегаплан будет назначать на них новых клиентов. Сохраните настройки.

иллюстрация к статье

Затем добавьте номер телефона — введите номер и нажмите «Подключить». В приложение вам придёт код, который нужно будет ввести во всплывшем окне Мегаплана.

иллюстрация к статье

Интеграция подключена. Теперь вы можете разместить привязанный номер телефона у себя на сайте и получать, и обрабатывать заявки через приложение Telegram.

Интеграция с Telegram бесплатная.

Отключение интеграции

Чтобы отключить интеграцию с Telegram, зайдите на страницу настроек: «Настройка» → «Интеграция» → «Интеграция с Telegram». Напротив подключенного номера нажмите «Удалить».

иллюстрация к статье

Мегаплан + Telegram, как работает интеграция

После настройки интеграции с Telegram можно приступать к работе: получать новые заявки, обрабатывать запросы от текущих клиентов, быстро отвечать на их вопросы и просто всегда быть на связи.

Автоматическое создание новых клиентов

Когда клиент пишет сообщение на ваш привязанный номер Telegram, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся карточка с типом «Клиент» (если в базе клиентов нет такого номера телефона). Вместо имени, подставляется ID контакта в Telegram, а само сообщение попадает в описание клиента. Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать в журнал клиента. ID контакта в Telegram зафиксируется в блоке «Контактные данные».

иллюстрация к статье

Автоматическое назначение ответственного сотрудника на создаваемых клиентов устанавливается в настройках Мегаплана, раздел «Интеграция с Telegram».

иллюстрация к статье

Рассмотрим представленные значения:

  • Назначать по порядку — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и назначается тот, кто дольше всего не был ответственным.
  • Назначать по порядку из тех, кто онлайн — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и устанавливается тот, кто дольше всего не был ответственным, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
Если в настройках интеграции с Telegram будет выставлено значение «Назначать по порядку из тех, кто онлайн», а в онлайне никого нет, то ответственный назначается по порядку, без учёта онлайна.
Если в список допустимых сотрудников никто не будет добавлен, то в качестве ответственного по клиенту будет назначаться бот Мегаплан.

Работа с текущими клиентами и дубликатами

Когда в клиентской базе есть клиент с номером телефона, сообщение из Telegram попадёт сразу в журнал его карточки, а ответственный сотрудник получит уведомление.

Если в базе клиентов есть дублёры с одинаковым номером телефона, в карточку одного клиента попадёт полноценное сообщение из Telegram, а в карточку других простой комментарий. Ответственные сотрудники также получат уведомления о сообщениях из мессенджера.

Переписка с клиентом из его карточки

Вести переписку можно из карточки клиента. Чтобы написать сообщение в Telegram клиенту, введите текст и нажмите на иконку иллюстрация к статье. Мегаплан отобразит номер телефона, с которого будет отправляться сообщение и номер адресата.

иллюстрация к статье

В журнале под именем будет отображаться иконка Telegram, её можно развернуть, чтобы посмотреть, с каких номеров (ID) велась переписка. Ответы клиента будут приходить в его карточку. Если вы закрыли вкладку с карточкой клиента, то при новом сообщении вы получите уведомление в информер Мегаплана. Помимо того, что переписка ведётся через карточку клиента, она будет также дублироваться и в установленном приложении Telegram на телефоне.

Файлы от клиента будут попадать в журнал и сохраняться в блоке «Файлы», а ссылки в блок «Связи». Сотрудники могут также отправлять клиентам ссылки и файлы.

Доработки в WhatsApp

Разные ответственные для разных номеров

Часто компании работают по разным направлениям, поэтому в интеграции с WhatsApp появилась возможность назначать ответственных за клиентов по определённым номерам. Например, в техническую поддержку можно обратиться по одному номеру, а в отдел продаж по-другому.

иллюстрация к статье

Отображение пропущенных звонков

Теперь пропущенные звонки отображаются в журнале, как комментарий «Пропущенный звонок из WhatsApp».

иллюстрация к статье

Канбан в задачах: доработки

Первая доработка касается не только канбана в задачах, но и вообще всех списков. Мы спрятали иконки переключения списков под кнопку иллюстрация к статье. Теперь здесь будут находиться все режимы списка:

  • три колонки,
  • линейный список,
  • иерархическое дерево,
  • диаграмма
  • канбан.

иллюстрация к статье

Вторая доработка касается создания новой задачи на доске канбан. Ранее после создания задачи она сразу же открывалась, мы немного пересмотрели логику поведения системы и теперь вы останетесь на странице канбана, а в первой колонке (статус «Назначена») появится карточка новой задачи. Таким образом можно быстро создавать любое количество задач.

Немного поменялась настройка вида карточки канбана: мы убрали иконку ответственного, так как задач без ответственных не бывает, она отображается всегда поумолчанию.

иллюстрация к статье

А также были сделаны различные правки по дизайну.