CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

Новые чаты

Мы немного переработали чат Мегаплана, и теперь у него появились новые возможности:

  • архив — для скрытых чатов,
  • закреплённые чаты — для самых важных тем,
  • категории обсуждений — для быстрого поиска,
  • развёрнутый вид — для удобного общения.

иллюстрация к статье

Чат находится в информере Мегаплана — это строка внизу экрана, она закреплена и никогда не исчезает.

Подробнее об изменениях и новых возможностях читайте в нашем Справочном центре.

Результативность

В карточке сотрудника стала доступна новая результативность. Информация собирается автоматически по задачам, делам, клиентам, сообщениям и процессам. Данные можно посмотреть за различные периоды времени:

  • сейчас — на текущий момент,
  • неделя — за текущую неделю,
  • месяц — за текущий месяц,
  • год — за текущий год.
иллюстрация к статье

В виджете также доступна фильтрация, она будет немного отличаться в зависимости от выбранного объекта. А рядом с фильтрацией расположена кнопка выбора графика. Для выбора доступны три типа:

  • столбчатая по типам — оперирует вертикальными столбцами для демонстрации дискретных, числовых сравнений между разными категориями. На одной оси диаграммы представлены конкретные сравниваемые категории, а на другой – шкала дискретных значений.
  • столбчатая по времени — на временно́й оси располагаются несколько наборов данных в вертикальных столбцах, сгруппированных по категориям.
  • круговая диаграмма — идеально подходит для того, чтобы быстро сформировать представление о пропорциональном распределении данных.
иллюстрация к статье
Сотрудники с правами директора не видят блок «Результативность» на карточке другого директора.
Сотрудники с правами директора будучи координатором другого директора так же не видят блок «Результативность» на его карточке.

Про новую результативность можно почитать здесь.

Интеграция с Instagram

Instagram — приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. В последние годы Instagram стал популярным не только среди обычных пользователей. Многие предприниматели, компании, бренды стали использовать его чтобы заполучить желаемую аудиторию.

Instagram обладает всей необходимой функциональностью, особенно когда профиль ведётся в режиме бизнес-аккаунта, так как есть доступ в статистике, такой, как вовлечённость, охват и т. д. Благодаря функции Direct стало достаточно удобно общаться с потенциальными потребителями. А использование хештегов облегчило поиск товаров. (Взято в Wiki)

Для автоматизации процессов Instagram можно интегрировать с Мегапланом. Это позволит улучшить общение с уже существующей базой и с потенциальными клиентами — вы сможете своевременно реагировать на обращения и не терять ваши контакты.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте Wazzup.

Подключение интеграции

Для подключения интеграции нужно зарегистрироваться в сервисе Wazzup. Этот сервис предназначен для интеграции Instagram и WhatsApp с CRM-системами и Help-desk’ами. Если у вас уже есть учётная запись Wazzup этот шаг можно пропустить.

Зарегистрироваться нужно по этому адресу. После регистрации вам предложат добавить канал для коммуникаций с клиентами, он привяжется к вашему номеру телефона. Выберите Instagram и в открывшемся окне нажмите «Добавить канал».

иллюстрация к статье

Далее следуйте инструкциям и создайте канал.

иллюстрация к статье

После этого вам предложат добавить интеграцию с CRM. Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите Megaplan.

иллюстрация к статье

В открывшемся окне введите адрес своего Мегаплана и нажмите «Подключить». Wazzup сформирует ссылку для подключения интеграции, перейдите по ней и согласитесь с обновлением параметров интеграции. Данные вашей учётной записи Wazzup синхронизируются с Мегапланом. В личном кабинете Wazzup статус интеграции сменится на «Активна».

иллюстрация к статье

Откройте вкладку «Интеграция с Instagram» и укажите сотрудников, которые будут принимать сообщения из Instagram и Мегаплан будет назначать на них новых клиентов.

иллюстрация к статье

Интеграция подключена. Мы рекомендуем воспользоваться советами по настройке фильтра отображения комментариев из Instagram, чтобы не получать лишние уведомления и не засорять историю коммуникаций.

иллюстрация к статье

Часто компании работают по разным направлениям, поэтому в интеграции с Instagram есть возможность назначать ответственных за клиентов по разным аккаунтам. Например, оптовые заказы принимают одни, а розничные другие сотрудники.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте Wazzup.

Дополнительные ссылки

Дополнительную информацию о сервисе Wazzup вы можете посмотреть здесь в разделе «Всё про Wazzup».

Отключение интеграции

Чтобы отключить канал связи с Instagram, зайдите на страницу настроек: «Настройка» → «Интеграция» → «Интеграция с Instagram». Напротив подключенного аккаунта нажмите «Удалить». Для того чтобы совсем отключить интеграцию, нажмите «Сбросить».

иллюстрация к статье

Мегаплан + Instagram, как работает интеграция

После настройки интеграции с Instagram можно приступать к работе: получать новые заявки, обрабатывать запросы от текущих клиентов, быстро отвечать на их вопросы и просто всегда быть на связи.

Автоматическое создание новых клиентов

Когда клиент пишет сообщение в ваш аккаунт Instagram, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся карточка с типом «Клиент» (если в базе клиентов нет такого). Вместо имени, подставляется название аккаунта в Instagram, а само сообщение попадает в описание клиента и в журнал. Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать только в журнал клиента. Instagram-аккаунт нового клиента зафиксируется в блоке «Контактные данные» во вкладке «Мессенджеры».

иллюстрация к статье

Автоматическое назначение ответственного сотрудника на создаваемых клиентов устанавливается в настройках Мегаплана, раздел «Интеграция с Instagram.

иллюстрация к статье

Рассмотрим представленные значения:

  • Назначать по порядку — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и назначается тот, кто дольше всего не был ответственным.
  • Назначать по порядку из тех, кто онлайн — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и устанавливается тот, кто дольше всего не был ответственным, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
Если в настройках интеграции с Instagram будет выставлено значение «Назначать по порядку из тех, кто онлайн», а в онлайне никого нет, то ответственный назначается по порядку, без учёта онлайна.
Если в список допустимых сотрудников никто не будет добавлен, то в качестве ответственного по клиенту будет назначаться бот Мегаплан.

Работа с текущими клиентами и дубликатами

Когда в клиентской базе есть клиент с аккаунтом Instagram, сообщение из Instagram попадёт сразу в журнал его карточки, а ответственный сотрудник получит уведомление.

Если в базе клиентов есть дублёры с одинаковым аккаунтом Instagram, в карточку одного клиента попадёт полноценное сообщение из Instagram, а в карточку других простой комментарий. Ответственные сотрудники также получат уведомления о сообщениях из мессенджера.

Переписка с клиентом из его карточки

Вести переписку можно из карточки клиента. Чтобы написать сообщение в Instagram клиенту, введите текст и нажмите на иконку иллюстрация к статье. Мегаплан отобразит название аккаунта, с которого будет отправляться сообщение и аккаунт адресата.

иллюстрация к статье

В журнале под именем будет отображаться иконка Instagram, её можно развернуть, чтобы посмотреть, с каких аккаунтов велась переписка. Когда сообщение прочитано клиентом, напротив появятся две зелёные галочки. Ответы клиента будут приходить в его карточку. Если вы закрыли вкладку с карточкой клиента, то при новом сообщении вы получите уведомление в информер Мегаплана. Помимо того, что переписка ведётся через карточку клиента, она будет также дублироваться и в установленном приложении Instagram на телефоне.

Файлы и ссылки от клиента будут попадать в журнал и сохраняться в специальный блок блоке «Фото» и «Ссылки».

иллюстрация к статье

Сотрудники могут также отправлять клиентам ссылки и файлы.

В случае если произошёл сбой и канал связи через Wazzup стал недоступен, Мегаплан отправит сотруднику уведомление в информер. По ссылке сотрудники с правами директора или админитратора могут перейти в настройки. Если напротив привязанного аккаунта будет статус «Не подключено», проверьте доступность канала: он должен быть активен.

иллюстрация к статье

Если не удаётся восстановить связь, обратитесь в поддержку Wazzup.

Доработки Канбана в модуле «Задачи»

Отображение проектов в режиме Канбан

В карточках появились новые иконки, по которым можно понять что перед вами: проект, задача, входящая в проект или просто задача.

иллюстрация к статье

Дела на карточке Канбана

Мы хотим, чтобы было достаточно одного взгляда для понимания что происходит с задачей. Поэтому теперь вы можете нажать на иконку дел и посмотреть какие события были запланированы, какие уже выполнены, а какие нет.

иллюстрация к статье

Помимо этого, здесь же можно запланировать новое событие.

иллюстрация к статье

Контекстное создание сущностей

В журналах задачи, клиента и процесса появилась возможность быстро создавать сущности из текста комментария. Выделите нужный отрывок сообщения и нажмите «Создать». Выберите, какую сущность создать:

  • задачу,
  • дело,
  • клиента,
  • процесс.
иллюстрация к статье

Первые 40 символов из выделенного текста уходят в название. А весь текст в выделении — в описание.

Набор полей для отображения при создании из текста задачи соответствует настроенному в обычной форме и изменить нельзя.

Форматирование пробелов в тексте

Мы добавили возможность делать отступы в тексте пробелами в начале строки. Это позволяет выстраивать визуальную иерархию.

иллюстрация к статье

Работает в журнале для комментирования и в описании карточек задачи, клиента и процесса.

Отображение неактивных сотрудников

Теперь в списках участников задачи, клиента или процесса заблокированные или уволенные сотрудники отображаются в конце списка и помечены специальными иконками.

иллюстрация к статье — Сотрудник заблокирован.
иллюстрация к статье — Сотрудник уволен.

Максимальное число контактных лиц при импорте клиентов

От наших клиентов часто приходили просьбы увеличить максимальное число контактных лиц при импорте. Теперь вы можете импортировать до 10 контактных лиц, прикреплённых к одной компании.

Доработки в интеграции с мессенджерами

В настройках уведомлений появилась возможность выводить уведомления от WhatsApp или Instagram в отдельный канал, например, в смс-сообщения, чтобы не пропустить новые сообщения из мессенджера или вовремя среагировать, если вдруг соединение будет прервано.

Откройте «Персональные настройки» → «Уведомления» и в блоке «Уведомления по обсуждениям» поставьте флажки в нужные столбцы.

иллюстрация к статье

История просмотров комментариев

Вы можете отслеживать количество просмотров комментариев. Нажмите на иконку глаза справа от комментария и вы увидите список сотрудников, просмотревших ваше сообщение.

иллюстрация к статье

Наверху списка будут находиться те, кто раньше просмотрел комментарий.

Просмотры отображаются в журналах задач, клиентов, процессов, а также в чатах.