CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

Интеграция с WhatsApp

Наверное некоторые из вас уже успели попробовать возможности интеграции Мегаплана и WhatsApp, которое было выпущено в середине апреля. Многие ждали этот функционал, поэтому давайте рассмотрим его подробнее.

WhatsApp — это первый полноценный мессенджер, который появился на рынке 10 лет назад. Интуитивно понятное приложение для переписок, бесплатных звонков и отправки контента.

Для автоматизации процессов WhatsApp интегрируют с CRM. Интеграция WhatsApp с CRM даёт возможность улучшить общение с уже существующей базой и с потенциальными клиентами.

В карточке клиента хранится вся история коммуникаций — чем клиент интересовался, что купил, а от чего категорически отказался, какими способами связи предпочитает пользоваться. Эта информация помогает принять взвешенное решение об отправляемых предложениях. С помощью интеграции WhatsApp с CRM — вы можете сократить время обработки лидов, так как сделки будут создаваться автоматически.

Подключение интеграции

Для подключения интеграции нужно зарегистрироваться в сервисе Wazzup. Этот сервис предназначен для интеграции WhatsApp и Instagram с CRM-системами и Help-desk’ами. Если у вас уже есть учётная запись Wazzup этот шаг можно пропустить.

Зарегистрироваться нужно по этому адресу. После регистрации вам предложат добавить канал для коммуникаций с клиентами, он привяжется к вашему номеру телефона. Выберите WhatsApp и в открывшемся окне нажмите «Добавить канал».

иллюстрация к статье

Далее следуйте инструкциям и отсканируйте QR-код предложенный сервисом. После того как вы добавите канал, вам предложат добавить интеграцию с CRM. Нажмите «Добавить интеграцию» и выберите Megaplan.

иллюстрация к статье

В открывшемся окне введите адрес своего Мегаплана и нажмите «Подключить». Wazzup сформирует ссылку для подключения интеграции, перейдите по ней и согласитесь с обновлением параметров интеграции.

иллюстрация к статье

Данные вашей учётной записи Wazzup синхронизируются с Мегапланом. В личном кабинете Wazzup статус интеграции сменится на «Активна».

иллюстрация к статье

Укажите сотрудников, которые будут принимать сообщения из WhatsApp и Мегаплан будет назначать на них новых клиентов.

иллюстрация к статье

Интеграция подключена. Теперь вы можете разместить привязанный номер телефона у себя на сайте и получать и обрабатывать заявки через приложение WhatsApp.

В настройках приложения WhatsApp установите имя своей компании, также мы рекомендуем воспользоваться советами от сервиса Wazzup.

Ознакомиться с тарифами можно на сайте Wazzup.

Дополнительные ссылки

Дополнительную информацию о сервисе Wazzup вы можете посмотреть здесь в разделе «Всё про Wazzup».

Отключение интеграции

Чтобы отключить канал связи с WhatsApp зайдите на страницу настроек: «Настройка» → «Интеграция» → «Интеграция с WhatsApp». Напротив подключенного номера нажмите «Удалить». Для того чтобы совсем отключить интеграцию, нажмите «Сбросить».

иллюстрация к статье

Мегаплан + WhatsApp, как работает интеграция

После настройки интеграции с WhatsApp можно приступать к работе: получать новые заявки, обрабатывать запросы от текущих клиентов, быстро отвечать на их вопросы и просто всегда быть на связи.

Автоматическое создание новых клиентов

Когда клиент пишет сообщение на ваш привязанный номер WhatsApp, в Мегаплан приходит уведомление и автоматически создаётся карточка с типом «Клиент» (если в базе клиентов нет такого номера телефона). Вместо имени, подставляется номер телефона, в качестве аватарки фиксируется логотип WhatsApp, а само сообщение попадает в описание клиента. Это касается только первого сообщения, последующие будут попадать в журнал клиента. Контактный телефон нового клиента зафиксируется в блоке «Контактные данные».

иллюстрация к статье

Автоматическое назначение ответственного сотрудника на создаваемых клиентов устанавливается в настройках Мегаплана, раздел «Интеграция с WhatsApp».

иллюстрация к статье

Рассмотрим представленные значения:

  • Назначать по порядку — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и назначается тот, кто дольше всего не был ответственным.
  • Назначать по порядку из тех, кто онлайн — проверяется количество клиентов у сотрудников из списка допустимых и устанавливается тот, кто дольше всего не был ответственным, но среди сотрудников, которые в момент выполнения триггера онлайн.
Если в настройках интеграции с WhatsApp будет выставлено значение «Назначать по порядку из тех, кто онлайн», а в онлайне никого нет, то ответственный назначается по порядку, без учёта онлайна.
Если в список допустимых сотрудников никто не будет добавлен, то в качестве ответственного по клиенту будет назначаться бот Мегаплан.

Работа с текущими клиентами и дубликатами

Когда в клиентской базе есть клиент с номером телефона, сообщение из Whatsapp попадёт сразу в журнал его карточки, а ответственный сотрудник получит уведомление.

Если в базе клиентов есть дублёры с одинаковым номером телефона, в карточку одного клиента попадёт полноценное сообщение из WhatsApp, а в карточку других простой комментарий. Ответственные сотрудники также получат уведомления о сообщениях из мессенджера.

иллюстрация к статье

Фильтрация клиентов из WhatsApp

Для удобного поиска клиентов, которые пришли из WhatsApp, мы добавли новое значение в фильтрацию списка — «Способ создания». Сейчас здесь находится два варианта на выбор: WhatsApp и Почта.

иллюстрация к статье

Переписка с клиентом из его карточки

Вести переписку можно из карточки клиента. Чтобы написать сообщение в WhatsApp клиенту, введите текст и нажмите на иконку иллюстрация к статье. Мегаплан отобразит номер телефона, с которого будет отправляться сообщение и номер адресата.

иллюстрация к статье

В журнале под именем будет отображаться иконка WhatsApp, её можно развернуть, чтобы посмотреть, с каких номеров велась переписка. Когда сообщение прочитано клиентом, напротив появятся две зелёные галочки. Ответы клиента будут приходить в его карточку. Если вы закрыли вкладку с карточкой клиента, то при новом сообщении вы получите уведомление в информер Мегаплана. Помимо того, что переписка ведётся через карточку клиента, она будет также дублироваться и в установленном приложении WhatsApp на телефоне.

иллюстрация к статье

Файлы от клиента будут попадать в журнал и сохраняться в блоке «Файлы», а ссылки в блок «Связи».

иллюстрация к статье

Сотрудники могут также отправлять клиентам ссылки и файлы.

В случае если произошёл сбой и канал связи через WhatsApp стал недоступен, Мегаплан отправит сотруднику уведомление в информер. По ссылке сотрудники с правами директора или админитратора могут перейти в настройки. Если напротив привязанного номера будет статус «Не подключено», проверьте доступность телефона: он должен быть постоянно включен, находиться онлайн, а приложение WhatsApp должно быть запущено.

иллюстрация к статье

Если не удаётся восстановить связь, обратитесь в поддержку Wazzup.

Интеграция с Avito

В расширениях Мегаплана появилась интеграция с Avito, она добавляет мессенджер Авито в ваш аккаунт, а также создаёт лид при первом обращении клиента к вам через Авито.

Предварительная настройка Мегаплана

Для корректной и удобной работы, в Мегаплане нужно будет сделать несколько настроек:

  1. Добавить тип клиента для клиентов от Avito (если вы не хотите использовать стандартные типы Мегаплана).
  2. Добавить схему, в которой будут создаваться сделки от Авито (если вы не планируете работать с текущими настроенными).
  3. Добавить поле, куда будет подтягиваться ID клиента из Авито.
  4. Добавить сотрудника-бота — от его лица будут создаваться комментарии в делах. Это сообщения от клиентов, которые пишут вам в мессенджер Авито. Робот добавляется как обыкновенный сотрудник и для него можно обозначить новую должность «Бот». О том, как добавлять сотрудников можно почитать здесь.
  5. Создать отдельный тип дела, чтобы не путать переписку из Авито с другими событиями.
иллюстрация к статье

Установка приложения

После внесения новых данных в Мегаплан, откройте «Расширения» и установите виджет Авито.

иллюстрация к статье

В открывшемся окне нажмите «Установить», а затем укажите свои контактные данные (их будет использовать техподдержка Авито) и нажмите «Далее».

иллюстрация к статье

На последующих страницах будут настройки начальных установок, здесь укажите ранее созданный тип, схему, поле для ID, бота и тип дела.

иллюстрация к статье

Затем подключите свой аккаунт Avito. Нажмите подключить и в открывшемся окне введите логин и пароль от сервиса Avito. Разрешите доступ Мегаплана к содержанию сообщений на Авито и отправке и удалению сообщений. Ваш аккаунт подтвердится, нажмите «Завершить».

иллюстрация к статье

На этом настройка окончена и приложение готово к работе.

Как работает интеграция

После установки в информере Мегаплана появляется иконка Авито, по клику на которую открывается чат с клиентами Авито. Всю переписку можно вести непосредственно из Мегаплана. При первом обращении клиента (клиент написал вам на Авито), в Мегаплане будет создан лид (клиент + сделка). В сделке будет создано дело с тем типом, который вы выбрали на этапе настройки, а сообщение от клиента будет добавлено в виде комментария к этому делу.

Изменить настройки, отключить интеграцию или привязать другой аккаунт можно во вкладке «Приложения» настроек Мегаплана.

иллюстрация к статье

Дополнительные ссылки

Реквизиты плательщиков в списке клиентов

Менеджерам по продажам важно видеть реквизиты в списке, с ними можно работать, не переходя в карточку клиента, тем самым увеличивается скорость обработки данных. Мы добавили такую возможность.

В настройках реквизитов появился дополнительный столбец «Выводить в таблицах». По умолчанию все поля в Российских плательщиках — включены, а в остальных — выключены.

иллюстрация к статье

В настройке списка модуля «Клиенты» отметьте нужные поля флажками и они появятся в таблице. Если у одного клиента несколько плательщиков одинакового типа, например, два юридических лица (Россия), то в списке будет отображаться один, а второй будет скрыт, под реквизитами находится подпись с наименованием плательщика.

иллюстрация к статье

Список реквизитов можно экспортировать, для этого сначала выведите нужные столбцы в таблицу, а затем нажмите кнопку экспорта. Если у клиента несколько плательщиков, они распределятся по столбцам с соответствующими названиями.

иллюстрация к статье

Автозаполнение реквизитов плательщика

В прошлом обновлении мы рассказывали об интеграции с сервисом DaData.ru, которая открывает возможность автозаполнения полей плательщика по ИНН или названию для юридических лиц России.

Автозаполнение срабатывало только при создании нового плательщика, но мы прекрасно понимаем, что вы можете изменять и уже существующих. Поэтому добавили возможность автозаполнения по названию или ИНН при редактировании. При нажатии на вариант автоматически заполнятся следующие поля плательщика:

  • название,
  • ИНН,
  • КПП,
  • юридический адрес,
  • ОГРН.
иллюстрация к статье

Откройте блок «Плательщики», нажмите редактировать и введите новое название или ИНН. Из списка выберите нужный вариант и сохраните изменения.

Лайки комментариев

В Мегаплане появились лайки комментариев. В журнале задачи, клиента или сделки вы можете отметить комментарий понравившимся, для этого наведите на него, нажмите сердечко и оно окрасится в красный цвет. Комментарии, которые оценили другие сотрудники будут отмечены серым сердечком.

иллюстрация к статье

Система автоматически подсчитывает количество лайков, а также при наведении показывает, кому понравился комментарий.

Этот функционал доступен также в мобильной версии Мегаплана.

Ответы на комментарии

Если в задаче, проекте, карточке клиента или сделки кто-то ответил на ваш комментарий, Мегаплан пришлёт в информер уведомление. Уведомление о комментарии с ответом на сообщение доставляется автору сообщения, на которое был ответ, аналогично упоминанию — принудительно. Оно игнорирует все условия на проверки по выключенным и скрытым уведомлениям.

иллюстрация к статье

Ответ в информере обозначается флажком «Ответил вам».

Этот функционал доступен также в мобильной версии Мегаплана.

Редизайн модуля и карточки сотрудника

В этом месяце мы плотно занимались карточкой сотрудников, можно сказать шлифовали её.

Бонусы в карточке сотрудника

В новую карточку сотрудника возвращаются бонусы. Чтобы добавить бонус, нажмите на кнопку дополнительных действий и выберите «Назначить бонус». В открывшемся окне можно выбрать будет это бонус или штраф, указать размер и написать комментарий с пояснениями.

иллюстрация к статье

Как и прежде штрафы и бонусы могут быть финансовыми — в разных валютах и моральными — нематериальными, их может назначать каждый сотрудник любому другому сотруднику.

иллюстрация к статье

Подробнее о премировании и депримировании сотрудников читайте в Справочном центре.

Правки в блоке «Контакты»

Для компактности в блоке «Контакты» заголовки заменили иконками: телефон, почта и мессенджеры.

иллюстрация к статье

Штатные и внештатные сотрудники

Назначить статус сотрудника — в штате или нет, можно при редактировании его карточки в основном блоке.

иллюстрация к статье

Это могут делать сотрудники с правами HR-менеджеров, директора и администраторы.

Список должностей в форме добавления сотрудника

Список должностей в форме добавления сотрудника сделали выбором из списка.

иллюстрация к статье

Кстати, в этом поле работает поиск: начните вводить название должности и система покажет результаты.

И, да, аватарка сотрудников и клиентов теперь стала побольше 🙂