Блог про CRM

В этом блоге вы найдете актуальные статьи и публикации, посвященные системам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); рекомендации по выбору, настройке и внедрению CRM-систем; узнаете о вопросах лидогенерации; построению эффективных систем управления бизнес-процессами и воронкой продаж, а также интеграции систем управления с другими облачными сервисами и многое другое. Будем рады обсудить эти и другие темы в нашем блоге.

Бесплатный Мегаплан и внедрение для новых клиентов!

Бесплатный Мегаплан и внедрение для новых клиентов!

В последнем осеннем месяце, компания «ИТКОМ» проводит специальную акцию и дарит первым 5-ти новым клиентам бесплатную настройку и комплексное внедрение CRM системы Мегаплан. В комплекс услуг включено: Настройка организационной структуры компании; Добавление пользователей и разграничение прав доступа; Настройка карточки клиента и других справочников системы;  Импорт клиентской базы и других данных;  Настройка воронки продаж и автоматических […]

CRM Мегаплан. Обновления октября 2020

CRM Мегаплан. Обновления октября 2020

Редизайн модуля «Дела» Редизайн коснулся не только дизайна, но и затронул название — модуль называется «Календарь». Иконка, кстати, тоже поменялась: теперь вы всегда будете видеть, когда месяц близится к концу 😉 В «Календаре» теперь доступно не три, а четыре страницы: список дел, день, неделя, месяц — вы просили, мы сделали. Переключаясь между страницами, вы можете […]

CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

Новые чаты Мы немного переработали чат Мегаплана, и теперь у него появились новые возможности: архив — для скрытых чатов, закреплённые чаты — для самых важных тем, категории обсуждений — для быстрого поиска, развёрнутый вид — для удобного общения. Чат находится в информере Мегаплана — это строка внизу экрана, она закреплена и никогда не исчезает. Подробнее […]

CRM Мегаплан. Обновление июня 2020

CRM Мегаплан. Обновление июня 2020

Трекинг email сообщений в сделках В сценариях настроек схем процессов появилось новое контекстное правило «Последнее отправленное письмо прочитано», которое позволяет отслеживать прочтение отправленных писем клиентам. Ранее в Мегаплане уже был реализован статус доставки письма. Но чтобы увидеть, что клиент прочёл сообщение, нужно было мониторить сделку вручную. Теперь это можно делать автоматически, достаточно лишь настроить сценарий. […]

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

Интеграция с WhatsApp Наверное некоторые из вас уже успели попробовать возможности интеграции Мегаплана и WhatsApp, которое было выпущено в середине апреля. Многие ждали этот функционал, поэтому давайте рассмотрим его подробнее. WhatsApp — это первый полноценный мессенджер, который появился на рынке 10 лет назад. Интуитивно понятное приложение для переписок, бесплатных звонков и отправки контента. Для автоматизации […]

CRM Мегаплан. Обновление декабря 2019

CRM Мегаплан. Обновление декабря 2019

В предновогоднем обновлении мы расскажем, какие функции вам уже доступны, что тестируют недавно зарегистрировавшиеся пользователям и откроем планы на январь 2020 года. Начнём с новых функций, доступных для всех пользователей Мегаплана. Новогодняя тема Мегаплана Мегаплан подготовился к Новому году и рядом с логотипом появилась ёлочка, она включает и отключает новогоднюю тему. После нового года ёлочка […]

CRM Мегаплан. Обновление марта 2019

CRM Мегаплан. Обновление марта 2019

Системный сценарий «По расписанию» В настройках сделок есть системный сценарий «По расписанию», он позволяет запускать какие-либо действия в нужное время: Каждый день (можно выбрать только будние дни); Каждую неделю; Каждый месяц; Каждый год. У этого сценария может быть масса применений, всё зависит от вашей фантазии. А мы разберём один из самых частых примеров: Компания занимается […]

CRM Мегаплан. Обновление февраля 2019

CRM Мегаплан. Обновление февраля 2019

Изменения в интеграции почты Электронная почта — это важный канал для коммуникации с клиентами. Интеграция Мегаплана с почтой позволяет встроить свой электронный ящик в систему. У нас есть несколько вариантов интеграции: Мегапочта. Интеграция со своим почтовым ящиком. Вы можете самостоятельно выбирать, какой интеграцией будете пользоваться — можно использовать обе одновременно. Мегапочта уже настроена и не […]

CRM Мегаплан. Обновление января 2019

CRM Мегаплан. Обновление января 2019

Импорт клиентов с реквизитами В Мегаплане появилась возможность импортировать контакты с реквизитами. Процесс импорта происходит через сопоставление полей таблицы базы с полями контактов в Мегаплане. Для сопоставления доступны следующие поля: Название плательщика ИНН плательщика КПП плательщика ОГРН плательщика Р/С плательщика Банк плательщика К/С плательщика БИК плательщика ЕГРПОУ плательщика Недоступные поля для сопоставления: Адрес плательщика Юр. […]

Обновление CRM Мегаплан 2017.01

Обновление CRM Мегаплан 2017.01

Здравствуйте! Мы продолжаем менять облик Мегаплана. На этот раз перемены коснулись клиентского модуля. Он стал невероятно удобным и вдобавок потрясающе выглядит. Карточка проекта тоже изменилась: работать в команде теперь одно удовольствие! Мы уже обновляем ваши аккаунты и планируем закончить к середине февраля. Так что смело жмите на появившийся зеленый ярлык на страницах своего Мегаплана. Пробуйте наши новшества […]