Блог про CRM

В этом блоге вы найдете актуальные статьи и публикации, посвященные системам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); рекомендации по выбору, настройке и внедрению CRM-систем; узнаете о вопросах лидогенерации; построению эффективных систем управления бизнес-процессами и воронкой продаж, а также интеграции систем управления с другими облачными сервисами и многое другое. Будем рады обсудить эти и другие темы в нашем блоге.

Бесплатный Мегаплан и внедрение для новых клиентов!

Бесплатный Мегаплан и внедрение для новых клиентов!

В последнем осеннем месяце, компания «ИТКОМ» проводит специальную акцию и дарит первым 5-ти новым клиентам бесплатную настройку и комплексное внедрение CRM системы Мегаплан. В комплекс услуг включено: Настройка организационной структуры компании; Добавление пользователей и разграничение прав доступа; Настройка карточки клиента и других справочников системы;  Импорт клиентской базы и других данных;  Настройка воронки продаж и автоматических […]

CRM Мегаплан. Обновления октября 2020

CRM Мегаплан. Обновления октября 2020

Редизайн модуля «Дела» Редизайн коснулся не только дизайна, но и затронул название — модуль называется «Календарь». Иконка, кстати, тоже поменялась: теперь вы всегда будете видеть, когда месяц близится к концу 😉 В «Календаре» теперь доступно не три, а четыре страницы: список дел, день, неделя, месяц — вы просили, мы сделали. Переключаясь между страницами, вы можете […]

CRM Мегаплан. Обновления сентября 2020

CRM Мегаплан. Обновления сентября 2020

Блок «Файлы» и «Связи» в карточках задач, клиентов, сделок и чатах Мы объединили эти два блока в один и сделали 4 вкладки: фото, файлы, ссылки, аудио. Во вкладках указывается месяц, когда добавлялись те или иные данные. Фото Под вкладкой «Фото» собираются все фотографии из сути и комментариев, добавленные в карточку. Фотографии можно скачивать, для этого […]

CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

Новые чаты Мы немного переработали чат Мегаплана, и теперь у него появились новые возможности: архив — для скрытых чатов, закреплённые чаты — для самых важных тем, категории обсуждений — для быстрого поиска, развёрнутый вид — для удобного общения. Чат находится в информере Мегаплана — это строка внизу экрана, она закреплена и никогда не исчезает. Подробнее […]

CRM Мегаплан. Обновление июня 2020

CRM Мегаплан. Обновление июня 2020

Трекинг email сообщений в сделках В сценариях настроек схем процессов появилось новое контекстное правило «Последнее отправленное письмо прочитано», которое позволяет отслеживать прочтение отправленных писем клиентам. Ранее в Мегаплане уже был реализован статус доставки письма. Но чтобы увидеть, что клиент прочёл сообщение, нужно было мониторить сделку вручную. Теперь это можно делать автоматически, достаточно лишь настроить сценарий. […]

CRM Мегаплан. Обновление мая 2020

CRM Мегаплан. Обновление мая 2020

Канбан-доска в задачах Теперь просматривать задачи можно на канбан-доске. Канбан — это доска визуальных карточек. Столбцы — это статусы, которые проходит задача до завершения. Чтобы перевести задачу в следующий статус достаточно перетянуть карточку в нужный столбец. Как включить Канбан-доску Для переключения списка на вид «Канбан», нажмите в правом верхнем углу модуля «Задачи». Работа с Канбаном […]

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

Интеграция с WhatsApp Наверное некоторые из вас уже успели попробовать возможности интеграции Мегаплана и WhatsApp, которое было выпущено в середине апреля. Многие ждали этот функционал, поэтому давайте рассмотрим его подробнее. WhatsApp — это первый полноценный мессенджер, который появился на рынке 10 лет назад. Интуитивно понятное приложение для переписок, бесплатных звонков и отправки контента. Для автоматизации […]

CRM Мегаплан. Обновление марта 2020

CRM Мегаплан. Обновление марта 2020

Новая карточка сотрудника Мы продолжаем редизайн модуля «Сотрудники» и готовы представить вам новую карточку пользователя. Как устроена карточка сотрудника Количество информации зависит от того, что сотрудник решил о себе рассказать, а какие поля заполнить поленился. «Заполнить личную карточку» — первая задача, которую автоматически получает каждый сотрудник, добавленный в Мегаплан. На личной карточке прилежного сотрудника, кроме […]

CRM Мегаплан. Обновление февраля 2020

CRM Мегаплан. Обновление февраля 2020

Новая форма добавления сотрудника В рамках работы над редизайном модуля сотрудники, мы немного изменили дизайн формы добавления. В верхнем правом углу списка модуля «Сотрудники» осталось только две кнопки «Пригласить по ссылке» и «Добавить сотрудника». Добавить сотрудника можно двумя способами: Быстрое добавление через выплывающее меню под модулем «Сотрудники». Добавление с использованием кнопки «Добавить сотрудника» в модуле […]

CRM Мегаплан. Обновление января 2020

CRM Мегаплан. Обновление января 2020

Новый импорт клиентов В прошлом обновлении мы рассказывали, что в январе планируем включить новый импорт для текущих клиентов. За январь мы сделали несколько важных доработок и теперь мы готовы его представить. Как работать с новым импортом мы описывали в декабре, ещё посмотреть инструкции можно в статье, информацию там мы также обновили. Напомним, что теперь в […]