Блог про CRM

В этом блоге вы найдете актуальные статьи и публикации, посвященные системам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM); рекомендации по выбору, настройке и внедрению CRM-систем; узнаете о вопросах лидогенерации; построению эффективных систем управления бизнес-процессами и воронкой продаж, а также интеграции систем управления с другими облачными сервисами и многое другое. Будем рады обсудить эти и другие темы в нашем блоге.

Бесплатный Мегаплан и внедрение для новых клиентов!

Бесплатный Мегаплан и внедрение для новых клиентов!

В последнем осеннем месяце, компания «ИТКОМ» проводит специальную акцию и дарит первым 5-ти новым клиентам бесплатную настройку и комплексное внедрение CRM системы Мегаплан. В комплекс услуг включено: Настройка организационной структуры компании; Добавление пользователей и разграничение прав доступа; Настройка карточки клиента и других справочников системы;  Импорт клиентской базы и других данных;  Настройка воронки продаж и автоматических […]

CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

CRM Мегаплан. Обновление июля 2020

Новые чаты Мы немного переработали чат Мегаплана, и теперь у него появились новые возможности: архив — для скрытых чатов, закреплённые чаты — для самых важных тем, категории обсуждений — для быстрого поиска, развёрнутый вид — для удобного общения. Чат находится в информере Мегаплана — это строка внизу экрана, она закреплена и никогда не исчезает. Подробнее […]

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2020

Интеграция с WhatsApp Наверное некоторые из вас уже успели попробовать возможности интеграции Мегаплана и WhatsApp, которое было выпущено в середине апреля. Многие ждали этот функционал, поэтому давайте рассмотрим его подробнее. WhatsApp — это первый полноценный мессенджер, который появился на рынке 10 лет назад. Интуитивно понятное приложение для переписок, бесплатных звонков и отправки контента. Для автоматизации […]

CRM Мегаплан. Обновление декабря 2019

CRM Мегаплан. Обновление декабря 2019

В предновогоднем обновлении мы расскажем, какие функции вам уже доступны, что тестируют недавно зарегистрировавшиеся пользователям и откроем планы на январь 2020 года. Начнём с новых функций, доступных для всех пользователей Мегаплана. Новогодняя тема Мегаплана Мегаплан подготовился к Новому году и рядом с логотипом появилась ёлочка, она включает и отключает новогоднюю тему. После нового года ёлочка […]

CRM Мегаплан. Обновление октября 2019

CRM Мегаплан. Обновление октября 2019

Приглашение сотрудников в Мегаплан по ссылке Добавлять новых пользователей в Мегаплан стало удобнее. Теперь вы можете просто разослать ссылку сотрудникам и они зарегистрируются в системе. Активировать приглашение по ссылке могут пользователи с правами директора, администратора и HR-менеджера в модуле «Сотрудники». Нажмите «Пригласить по ссылке» и в открывшемся окне включите доступ. Ссылка активируется и станут доступны […]

CRM Мегаплан. Обновление августа 2019

CRM Мегаплан. Обновление августа 2019

В августе у нас немного обновлений, всё дело в том, что мы работаем над онбордингом — системой эффективного включения пользователей в работу. А ещё мы делаем новый импорт клиентов, который вы увидите уже очень скоро. Итак, вот наши обновления августа, небольшие, но полезные! Копирование сценариев в сделках Не так давно, мы добавили возможность не просто […]

CRM Мегаплан. Обновление июля 2019

CRM Мегаплан. Обновление июля 2019

Настройка карточки создания клиента Карточка создания клиента немного изменилась. Мы скрыли расширенные поля под кнопку и каждый сотрудник может самостоятельно настроить какие поля будут отображаться. Поля для заполнения в форме создания клиента настраивает сотрудник с правами администратора или директора Мегаплана. Пройдите в Настройки: «Настройка» -> «Справочники» -> «Расширенные поля клиентов» и укажите, какие поля будут […]

CRM Мегаплан. Обновление июня 2019

CRM Мегаплан. Обновление июня 2019

Изменения в массовом редактировании В прошлом месяце мы начали добавлять новые функции для массового редактирования. В текущем релизе мы добавили следующие возможности: массовая установка вех, надзадач и надпроектов (для задач и проектов); массовое добавление комментариев в задачах, клиентах и сделках; массовое добавление и удаление меток в задачах, клиентах и сделках; массовое удаление клиентов навсегда (без […]

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2019

CRM Мегаплан. Обновление апреля 2019

Согласование документов в модуле «Задачи» В модуль «Задачи» возвращается возможность создания задач-согласований. С помощью этого функционала вы легко сможете согласовывать любые документы или предложения. Как создать задачу-согласование Чтобы создать задачу-согласование, нажмите «Поставить задачу». В открывшемся окне выберите «Создание задачи-согласования». Обязательные поля для заполнения: Название, Ответственный, Согласователи, Материалы. Укажите название задачи, ответственного и согласователей. Документом на […]

CRM Мегаплан. Обновление марта 2019

CRM Мегаплан. Обновление марта 2019

Системный сценарий «По расписанию» В настройках сделок есть системный сценарий «По расписанию», он позволяет запускать какие-либо действия в нужное время: Каждый день (можно выбрать только будние дни); Каждую неделю; Каждый месяц; Каждый год. У этого сценария может быть масса применений, всё зависит от вашей фантазии. А мы разберём один из самых частых примеров: Компания занимается […]