Обновление CRM Мегаплан 2017.02

Здравствуйте!NB

Мы продолжаем расширять новый интерфейс Мегаплана. В этом месяце дополнения появились в клиентском модуле: мы упростили работу со списком и добавили в карточку клиента финансовую информацию. Не забыли и про задачи: доработали фильтры и включили в шаблон задачи повторение по расписанию. Кроме того, в Мегаплане начал работать поиск по позициям в счетах и сделках. Мы уже начали обновлять ваши аккаунты и планируем завершить эту работу до конца марта.

Фильтры в списке контактов

Группируйте клиентов для адресной работы.

С этого релиза фильтры для быстрого просмотра списка контактов можно создавать в новом интерфейсе. Если необходимо, комбинируйте условия или ограничивайтесь только одним. Пока что фильтровать список можно не по всем полям, но мы исправим это в следующих обновлениях.

01

Новые вкладки с финансами  

Вся информация о контрагенте — в его карточке.

Мы добавили в обновленную карточку контакта вкладки «Счета» и «Баланс». Они показывают, сколько вы должны контрагенту и сколько он должен вам.

02

На вкладке «Счета» выводится сумма всех счетов за время работы с контрагентом.  При клике на вкладку вы увидите детальные данные по счетам и сможете добавить новые.  

03

Баланс — общая сумма ваших финансовых операций. Во вкладке находятся детальные данные по всем текущим операциям. Там же можно посмотреть завершенные и добавить новые. Имейте в виду вкладка отображается только у пользователей тарифа «CRM: Клиенты и продажи+», которым доступен финансовый модуль.  

04

Изменения в журнале клиента

Каналы общения, файлы и ссылки по отдельности .

Чтобы облегчить работу по клиентам, мы структурировали журнал с комментариями и изменениями. Если подключена интеграция с электронной почтой и интеграция с IP-телефонией, письма и записи вызовов, кроме основной ленты, дублируются еще и в отдельных вкладках ленты.

05

Кроме того, все ссылки из комментариев собираются в дополнительном блоке. А ссылки на внутренние ресурсы Мегаплана, такие как задачи и другие клиенты, распознаются и отражаются в удобном виде.

Больше условий в списке задач  

Настраивайте видимость на свое усмотрение.

В прошлом релизе мы перенесли форму для создания фильтров в новый интерфейс. В этом — добавили в нее дополнительные условия поиска. Кроме того, в обновленном списке задач теперь можно настраивать, какую информацию показывать. Сами колонки с данными легко перетаскивать с места на место, а по клику на них менять сортировку списка по возрастанию или убыванию.  

06

Повторение задачи

Мегаплан поставит задачу за вас.

Установить интервалы для повторного создания задач по шаблону теперь можно в новом интерфейсе. Задачи будут появляться у исполнителя по расписанию, которое вы установите в шаблоне.

07

Поиск по счетам и сделкам

Находите операции по позициям заказа.

Если помните, из чего состоял заказ клиента, находите сделку или выставленный счет по ключевым словам. Просто введите нужный запрос в поисковой строке, и Мегаплан покажет результаты.

08

Виджеты приложений

Теперь и в новом интерфейсе.

У вас появилась возможность добавлять в новую карточку клиента блоки с виджетами приложений. Виджеты — элементы управления, которые позволяют приложению добавить HTML и JS-код в определенное место Мегаплана. Блоки — это специально выделенные места в карточках Мегаплана, куда можно выводить сразу несколько приложений. Подробнее о добавлении виджетов читайте здесь.

Подробности февральского обновления можно посмотреть в разделе помощи на нашем сайте. А 23 марта в 11.00 по Москве мы проведем вебинар, на котором представим его более детально. Расскажем, как использовать эти и другие возможности нового интерфейса и ответим на ваши вопросы. Чтобы принять участие в вебинаре, нужно зарегистрироваться.